ביקושי יתר בהנפקת האג"ח של מבני תעשיה

הסתיים שלב המכרז המוסדי של חברת מבני תעשיה, בו הנפיקה החברה אגרות חוב באמצעות תשקיף מדף. עקב ביקושי יתר במכרז המוסדי, בהקף של כ-490 מיליון שקל, הוגדל ההקף הכולל של הגיוס מ-150 מיליון שקל - ל-520 מיליון שקל.

מתוך הגיוס הובטחו במכרז המוסדי כ-448 מיליון שקל, המהווים כ-86% ממנו. המכרז המוסדי הסתיים בריבית של 5.30%. ההנפקה, שנוהלה על-ידי כלל פיננסים חיתום, אקסלנס נשואה חיתום, פועלים אי-בי-אי חיתום והנפקות, אפסילון חיתום והנפקות ואנליסט חיתום והנפקות, כללה אגרות חוב צמודות מדד, המדורגות AA-STABLE על-ידי חברת מעלות.

בין המשקיעים שלקחו חלק במכרז המוסדי היו, לדברי מבני תעשיה, "חברות מובילות בתחומן במשק הישראלי". לדברי החברה, הצלחת ההנפקה והביקושים הגבוהים שנתקבלו "בולטים במיוחד על-רקע התנודתיות הגבוהה בשווקים ומביעים את אמון המשקיעים בחברה ובבעלי מניותיה".

מבני תעשיה מקבוצת פישמן היא מחברות הנדל"ן המניב המובילות בישראל. החברה מתמחה בייזום, איתור, הקמה, וניהול של נכסי נדל"ן בישראל ובחו"ל, ובבעלותה נדל"ן להשכרה בשטח כולל של כ-1.86 מיליון מ"ר - המושכרים בשיעור תפוסה ממוצע של 89%. החברה נסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי שוק של כ-3 מיליארד שקל, והיא בעלת הון עצמי של כ 2.9 מיליארד שקל.