שטראוס משלימה רכישת תמי 4

שטראוס הודיעה (יום א', 12.7.09) כי קנתה את השליטה בתנה תעשיות, הידועה יותר כתמי 4, תמורת כ-291 מיליון ש"ח.

תנה תעשיות הוחזקה על-ידי קרן פימי, אשר החזיקה בכ-41% מהחברה. בנוסף לקרן פימי, לקיבוץ נתיב הל"ה הייתה גם כן חזקה בחברה, בשיעור של כ-32% ממניותיה. 18% מן המניות הוחזקו בידי קאזו, חברת השקעות בשליטת שמוליק ולודינגר.

הרכישה תתבצע באמצעות חברת-הבת של שטראוס, H2Q, בה היא מחזיקה כ-90% מן המניות.

הקבוצות המחזיקות במניות תנה מעריכות כי התמורה הסופית בעסקה תעמוד סביב כ-325 מיליון ש"ח, לאחר שיימשכו מהחברה יתרות המזומנים שלה. שטראוס תקבל את החברה ללא התחייבויות או מזומנים.

פימי, כקרן השקעות פרטית, מממשת את השקעתה בחברה לאחר ארבע שנים, שבהן חל שיפור רב בביצועים התפעוליים של החברה. תמי 4 דיווחה על הכנסות של כ-249 מיליון ש"ח בשנת 2008, והרווח התפעולי הסתכם בכ-34 מיליון ש"ח.

מכירת תמי 4 היא המשך לכ-30 מימושים שביצעה קרן פימי ב-13 השנים האחרונות. במימוש זה השיגה הקרן תשואה גבוהה. פימי השקיעה בחברה כ-11.5 מיליון דולר בשני סיבובי השקעה שהאחרון שבהם היה בחודש מאי, אשתקד, לפי שווי חברה של 21 מיליון דולר. פימי תקבל בתמורה סכום הכפוף לביצועי תמי 4 ברבעון השלישי השנה. עם זאת, פימי צפויה לקבל כ-37 מיליון דולר, כלומר רווח של כ-25.5 מיליון דולר - תשואה של כ-321%.

ישי דוידי, מנכ"ל ומייסד קרן פימי, אמר כי "תמי 4 היא חברה מובילה בתחומה ועסקת מכירתה מהווה הזדמנות טובה לכל המעורבים - לרוכשים, למוכרים ולמנהלי ולעובדי החברה. שטראוס הינו משקיע אסטרטגי מוביל שיצליח יחד עם הנהלת החברה להמשיך ולהוביל אותה להשגים משמעותיים בארץ ובעולם".

עופרה שטראוס, יו"ר קבוצת שטראוס, ציינה כי "שטראוס זיהתה כבר לפני מספר שנים את תחום המים לשתייה כתחום המציג הזדמנות עסקית משמעותית, המתחבר היטב לתפיסה העסקית הכוללת של הקבוצה ולחזון שלה. אנו רואים בפיתוח טכנולוגיה מתאימה לפתרונות למי שתייה איכותיים בבית ובמקום העבודה דרך לשיפור איכות החיים של מאות מיליוני אנשים בעולם. לפני כשלוש שנים בחרה הקבוצה לחבור לקבוצת יזמים ומדענים ישראלים כשהשקיעה במיזם H2Q שמפתח מטהר לסינון וטיהור מים".

גדי לסין, מנכ"ל שטראוס, אמר כי תמי 4 תהיה הפלטפורמה באמצעותה תגיע שטראוס לצרכן הסופי בכל הקשור לתחום המים.