לאומי ומבטחים ישקיעו מיליארד שקל בפרטנר

בנק לאומי (1.8%, 1303.0) וקרן הפנסיה מבטחים מתכננים להשקיע כ-500 מיליון שקלים כל אחד בחברת הסלולר פרטנר (0.13%, 7209.0) - כך נודע ל-TheMarker. לאומי ממשיך לפעול במרץ מאחורי הקלעים של מכרז פרטנר, שצפוי להגיע לשלבים הסופיים בימים הקרובים.

ההשקעה צפויה להעניק ללאומי ולמבטחים, המשתפים פעולה בנוגע לעסקה, אחזקה משותפת של כ-10% בפרטנר. ככל הידוע, הבנק, בהנהלת גליה מאור, וקרן הפנסיה, בהנהלת יעל אנדורן, מתכננים לחבור למתמודד שיזכה במכרז ומעוניינים לבצע עמו השקעה בחברת הסלולר. בנוסף להשקעה הישירה במניות צפוי הבנק להוביל את מימון העסקה, שמוערך בשני מיליארד שקלים.

חברת האצ'יסון הסינית מנהלת בימים אלה מכרז למכירת השליטה בחברה (51%), נתח ששוויו בשוק כיום הוא כ-5.5 מיליארד שקלים. ארבע קבוצות מתמודדות על רכישת השליטה: קרן פימי של ישי דוידי, חברת סקיילקס של אילן בן דב, חברת יורוקום של שאול אלוביץ' וקרן פרמיירה. את המגעים עם המתמודדים מנהלת חברת לאומי פרטנרס, זרוע האחזקות הריאליות של הבנק שמנהל אבי זלדמן.

פרטנר נסחרת בבורסה לפי שווי של כ-11.1 מיליארד שקלים. המימון הנהוג לעסקות מסדר גודל כזה הוא כ-50% מהעסקה ויותר, נוכח העובדה שחלק מהמימון לרוכש יתבצע בהלוואות לזמן קצר שישובו מיד עם חלוקת דיבידנד בפרטנר.

השלב הבא במכרז של פרטנר הוא הגשת הצעות עד 5 באוגוסט. קרן פימי כבר הגישה הצעה, אך לפי הערכות מדובר בהצעה נמוכה מההצעות של הקבוצות המתחרות.

בעבור בנק לאומי לא תהיה זו ההשקעה הראשונה בחברת סלולר. בספטמבר 2008 חיסל לאומי את האחזקות בסלקום, לאחר שהשיג בתוך שנתיים רווח הון של כ-180 מיליון שקלים. באחרונה נפרד הבנק מתחום התקשורת, עם מכירת מניות HOT למשקיע פטריק דרהי. הבנק מכר 14.9% מהחברה ורשם רווח הון של 120 מיליון שקלים.

מבנק לאומי נמסר: "אנו ממתינים לראות מה יהיו תוצאות המכרז וננהג בהתאם להן".