|
|
מכניס שותפים. אילן בן-דב [צילום: יח"צ]
|
|
|
|
|
בנק לאומי מצטרף לעסקת בן-דב בפרטנר בשלב הראשון של עסקת המימון. הבנק הודיע (יום א', 23.8.09) כי חתם על הסכם עם חברת סקיילקס, לרכישת כ-5% ממניות פרטנר, בתמורה לכ-515 מיליון ש"ח.
מכירת מניות פרטנר ללאומי על סקיילקס באה במסגרת עסקת המימון הכוללת של הבנק לחברה לצורך הרכישה. בפועל, בנק לאומי יממן כשני שלישים מההלוואות הבנקאיות שנטל על עצמו בן דב לטובת עסקת הרכש, כאשר את השליש הנותר צפוי לממן בנק מזרחי טפחות, שיספק כחצי מיליארד ש"ח נוספים. בסך-הכל, מזרחי טפחות צפוי לרכוש כ-2.5% ממניות פרטנר - תמורת כ-250 מיליון ש"ח.
ההסכם בין סקיילקס ללאומי כולל אופציה לרכישת אגרות חוב ניתנות להמרה למניות סקיילקס, בהיקף של כ-103 מיליון ש"ח. כמו-כן, לאומי יהיה זכאי למנות דירקטור מטעמו בחברה.
בנוסף, לבנק לאומי זכות הצטרפות במקרה שסקיילקס תמכור את החזקותיה בפרטנר באופן שתאבד את שליטתה בפרטנר, וכן זכויות הבנק על-פי הסכם המכירה יישמרו גם אם החברה תמכור את החזקותיה בפרטנר.
בעקבות העסקה, לבן-דב יישארו כ-46% ממניות פרטנר, במקום 51.3% מן המניות, אותן קיבל בהסכם שנחתם לפני כשבוע וחצי עם חברת האצ'יסון הסינית, תמורת סכום של כ-5.3 מיליארד ש"ח.
בנק לאומי כתבה בהודעה לבורסה כי הוא "רואה את ההשקעה בפרטנר כהשקעת עוגן ארוכת טווח בחברה מצוינת המנוהלת היטב. לאומי מצפה שעם העברת השליטה לסקיילקס והצטרפותם של אילן בן דב, יעקב גלברד ומנכ"ל סקיילקס, יהל שחר, תמשיך החברה להוות גורם מוביל בשוק התקשורת הישראלי בכלל ובשוק הסלולר בפרט, תשמר את חוזקותיה ותטפח מנועי צמיחה חדשים".
