בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
מכירת בזק נעשתה מעל לראשה של ההנהלה
|
המגעים בעסקת המכירה של בזק נמשכו לאורך סוף השבוע, בשאיפה להגיע לחתימה סופית ביום ראשון
|
שאול אלוביץ' [צילום: יח"צ]
|
|
|
|
|
אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, ב-48 השעות הקרובות צפויה להתקבל ההודעה הרשמית שלפיה עסקת הענק בחברת בזק (1.18% , 860.0), שצפויה להשפיע על מבנה שוק התקשורת כולו, נסגרה וחברת התקשורת הענקית מחליפה בעלים. המוכרים, קבוצת אייפקס-סבן-ארקין, נפרדים מהחברה לאחר ארבע שנים, תשואה של כ-300% על ההשקעה ורווח של 5 מיליארד שקל טייקון התקשורת שאול אלוביץ', ישלם כ-7 מיליארד שקל עבור 30.7% מהשליטה בחברה. אחזקותיו המרכזיות של אלוביץ' בענף התקשורת הן בחברת האינטרנט, השיחות הבינלאומיות והטלפוניה 012 סמייל, וכן 32% מחברת הלוויין Yes. בעקבות עסקת בזק ייאלץ אלוביץ' למכור את אחזקותיו הצולבות בשוק התקשורת, כדי לקבל אישור הממונה על ההגבלים העסקיים. ככל הנראה, תנאי העסקה שהתגבשה בין אלוביץ' לקבוצת איפקס-סבן-ארקין הם מקלים יותר ומעניקים לו זמן רב יותר להשיג את האישורים הרגולטוריים הנדרשים. העסקה לרכישת בזק על-ידי אלוביץ' תשפיע גם על המכרז למכירת מירס, שמתקיים בשבועות האחרונים ושסמייל לקחה בו חלק. כעת, לאור עסקת בזק, נאלצת החברה לפרוש ממנו בשל. בנק ההשקעות מריל לינץ', שמנהל את המכרז על מירס, דרש מהמתמודדות להגיש הצעות עד 20 באוקטובר. אלוביץ', שניהל באותן שעות משא-ומתן עם בעלי המניות בבזק, אייפקס, סבן וארקין, קיבל לבקשתו הארכה של 24 שעות. אך לבסוף, בשל התקדמות המשא-ומתן עם בזק, לא הוגשה כלל הצעה לרכישת מירס מטעם סמייל. כעת נותרו במכרז על מירס חברת פלאפון והמשקיע הצרפתי פטריק דרהי. המגעים בעסקת המכירה של בזק נמשכו לאורך סוף השבוע, בשאיפה להגיע לחתימה סופית ביום ראשון. לכן טרם יצאה הודעת בורסה בנושא העסקה ומסיבה זו שומרים כל הצדדים על שקט תקשורתי מוחלט. מחיר המניה שנקבע בעסקה ומבנה המימון עדיין לא ידועים. ההערכה היא כי אלוביץ' ישלם פרמיה של אחוזים בודדים על מחיר מניית בזק בשוק, שהיה 8.6 שקלים בעת סגירת המסחר בשבוע שעבר, והיקף העסקה כולה יסתכם בכ-7 מיליארד שקל. אלוביץ' לוטש עיניים לכיוון בזק כבר זמן רב. עתה, לאחר שתושלם העסקה ברמה החוזית והפיננסית, אלוביץ' יצטרך להתמודד עם משימות לא פשוטות, ובראשן האילוץ למכור את סמייל ו-yes בשל ההגבלים העסקיים. בהתאם למדיניות רבת השנים של אלוביץ', העסקה הנוכחית בוצעה בזריזות ובסודיות. המשא-ומתן היה מהיר, וזאת כדי למנוע דליפת המידע. התוכנית של הצדדים הייתה להודיע באופן מפתיע על ביצוע העסקה בתחילת השבוע הנוכחי. הנהלת בזק לא ידעה דבר על ההתפתחויות עם אלוביץ' שנעשו מעל ראשם. אלוביץ' הבין כי חשיפת המשא-ומתן תגרום לו נזק, ולכן האיץ את השיחות. בסוד העניין היו רק בעלי המניות ונציגיהם, וכן יו"ר בזק שלמה רודב. כפי הנראה, גם הבנקאים המממנים לא ידעו על קיום המשא-ומתן הזריז. ההערכות הן כי אלוביץ' קיבל מהבנקים הסכמה מקדמית להעמיד את המימון, על סמך חבילת המימון שגיבשו לו עבור רכישת פרטנר. מכיוון שבדרך כלל עסקות אלו נמשכות במשך ימים עד שבועות, הפרסום החד-משמעי ב-TheMarker ביום שישי בבוקר הותיר חלק גדול מהבכירים בשוק התקשורת המומים.
|
העסקה הצפויות יוצרות משחק צירופים חדש בשוק המקומי. אפשר להבין מעט ממה שצפוי לקרות מהסיפור הבא: באוגוסט האחרון, ימים ספורים לאחר שאילן בן דב רכש את חברת פרטנר, התקשר אליו אלוביץ' והשניים קבעו להיפגש. "אני הולך לעזור לשאול לרכוש את בזק", אמר אז בן דב למקורביו. בן דב התכוון כי הוא יתרום לאלוביץ' מניסיונו בעסקת הענק לרכישת פרטנר. באותה נשימה אמר בן דב: "תראו שגם סמייל תהיה שלי". ייתכן שאכן כך יהיה: בזק תעבור לשליטת אלוביץ', ואילו חברת האינטרנט סמייל תמוזג אל תוך פרטנר - עסקה לא פשוטה מבחינת בן דב, שממונף על עסקת פרטנר בהיקף של כ-5.3 מיליארד שקל. שאלה גדולה נוספת נוגעת לעתידה של Yes. כלכלן בשוק העריך כי ייתכן שקבוצת התקשורת של אי.די.בי שבבעלות נוחי דנקנר, שאין לה זרוע תוכן מהותית, תרכוש את Yes, שתצטרף לקבוצה שבה נמצאות נטוויז'ן וסלקום.
|
אלוביץ' עומד בראש אימפריית התקשורת של קבוצת יורוקום. ברובה יורוקום היא חברה פרטית, שבבעלותה חברות תקשורת רבות, שבהן אינטרנט זהב. יורוקום אינה חייבת בדיווח ואלוביץ' יכול היה לבצע את עסקת בזק באמצעותה, אך לפי ההערכות בשוק, הוא יבצע את עסקת הרכישה של בזק באמצעות החברה הציבורית אינטרנט זהב, מעריכים בשוק התקשורת. אינטרנט זהב היא חברת אחזקות. החברה מחזיקה ב-012 סמייל וכן בפעילות אינטרנט מינורית בשם סמייל מדיה מפעילת האתרים פורטל סטראט וזירת המסחר המקוונת 1000P. בדוחותיה האחרונים דיווחה אינטרנט זהב כי היא מחפשת השקעות חדשות בתחום התקשורת. לפי הערכות, נראה כי אלוביץ' יבחר לבצע את עסקת בזק באמצעות אינטרנט זהב והיא תהיה הרוכשת הרשמית בדיווחים, וזאת כדי ליהנות מהיתרונות של ביצוע העסקה באמצעות חברה נסחרת. הכנסתה של בזק תחת מטריית אינטרנט זהב תאפשר לאלוביץ' לגייס כסף מהציבור לצורך מימון העסקה. בנוסף, אלוביץ' יוכל למשוך חלק מהמימון באמצעות קופת המזומנים של 012 סמייל. מימון דומה בנה באחרונה בן דב באמצעות חברת האחזקות שבבעלותו סקיילקס, לטובת עסקת פרטנר.
|
בעסקת בזק מעורבים גופים נוספים שעומלים ברגעים אלה על סיום העבודה ויגזרו קופון עם השלמתה. מצדו של אלוביץ' פועל בנק ההשקעות ג'י.פי מורגן צ'ייס, שייצג את סמייל גם במכרז מירס. עורך דינו של אלוביץ', אברמי וול ממשרד עורכי הדין פישר-בכר-חן-וול-אוריון, ייהנה גם הוא מהשלמת העסקה. המשרד פעיל בתחום התקשורת וייצג בתיקים שונים את נטוויז'ן, HOT, ואף היה שותף בגיבוש הסדר האג"ח של דפי זהב. מצד בזק נשכר משרד עורכי הדין צלרמאיר-פילוסוף, ועורכי דין המטפלים בעסקה הם מיכאל צלרמאיר וליאור אורן. המשרד ייצג באחרונה את אייפקס בהליך הרכישה של תנובה וב-2005 ליווה המשרד את אייפקס-סבן-ארקין כאשר הקבוצה רכשה את בזק מהמדינה.
|
|
תאריך:
|
25/10/2009
|
|
|
עודכן:
|
25/10/2009
|
|
אמיתי זיו
|
מכירת בזק נעשתה מעל לראשה של ההנהלה
|
|
מחקר פורץ דרך, בנושא הטלפונים הסלולריים, בעלות של 30 מיליון דולר, גילה קשר בין שימוש ארוך טווח בטלפונים לגידולים במוח.
|
|
|
כוחות משטרה שנכנסו למתחם הר הבית בשעות הבוקר הותקפו על-ידי ערבים באבנים. זמן קצר לאחר השעה 07:00 בבוקר נפתח מתחם הר הבית לכניסת יהודים וערבים. כוחות המשטרה נכנסו אל המקום ומייד הותקפו באמצעות אבנים על-ידי קבוצת ערבים שהייתה במקום. מלבד יידוי האבנים שפכו הערבים שמן במטרה לגרום לשוטרים להחליק וליפול.
|
|
|
ועדת השרים לענייני חקיקה תדון (א', 25.10.09) בהצעת חוק של ח"כ דני דנון אשר על פיה ייחשב שירות מילואים ממושך של סטודנט לשתי נקודות זכות אקדמיות בגין פעילות התנדבותית-חברתית. ההצעה כבר אושרה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת.
|
|
|
טיפ בריאות: מגרש המשחקים הוא מקור הנאה מצוין לילדים - כל עוד הוא בטוח.
|
|
|
היום לפני 65 שנה, ב-25 באוקטובר שנת 1944, החלה התקפת הקמיקזה הראשונה.
|
|
|
|
|
|
רון בריימן
האשמת נתניהו כאילו הוא זה שמונע עסקה, היא עלילה מרושעת המופצת על-ידי מתנגדי נתניהו אשר שכחו מי האויב אחת השגיאות החמורות ביותר של ממשלת ישראל: ההפרדה בין חטופים לחטופים, ואי-עמיד...
|
|
|
דן מרגלית
יהיה אשר יהיה לא נברח ולא נסתגר ולא נתחבא בוודאי לא בארצות הברית שנקראה בפי מהגריה היהודיים המזרח אירופים "א-געלדענע מדינה", מדינת הזהב
|
|
|
יוסף אליעז
אין מנוס מלשמור על ערנות, איסוף מודיעין ומלאי מספיק של חימוש, לרבות מטוסים, טילים ותחמושת אחרת כמו גם אמצעים לגיוס מהיר של כוחות מילואים, רפואה וכל שחיוני להגנה
|
|
הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1
|
|