שטיינמץ הגיע להסדר עם הבנקים: יקבלו חיזוק של בטוחות וערבויות

איש העסקים בני שטיינמץ מתקרב להשלמת הסדרי החוב השונים עם הבנקים הישראלים ובעלי האג"ח בחברות שבשליטתו בתחומי האנרגיה והנדל"ן. ל-TheMarker נודע כי Benny Steinmetz Group Resources) BSGR), חברת האחזקות בתחומי משאבי טבע והסביבה של שטיינמץ, הגיעה בימים האחרונים להסכמות עקרוניות עם הבנקים לגבי פריסה מחודשת של החוב של כ-100 מיליון דולר. החוב ניתן במזומן ובאמצעות ערבויות לקבוצת בייטמן שבשליטת BSGR, כשעיקר החוב הוא לבייטמן ליטווין.

הדיונים בין הבנקים ל-BSGR נמשכו חודשים ארוכים, ומלבד שטיינמץ ודודו גרנות, מנהל העסקים הראשי שלו, היו מעורבים בהם נציגיה של BSGR מלונדון, שהגיעו לשם כך לישראל לצורך הפגישות עם הבנקים הישראלים.

ההסכמות התקבלו לאחר שבנק דיסקונט בראשות היו"ר יוסי בכר, שבייטמן חייבת לו כ-10 מיליון דולר, הסכים להסיר את התנגדותו לחלק מתנאי ההסדר החדשים. זאת מתוך חשש כי שטיינמץ לא יעמוד בהתחייבויותיו. כך, הצטרף דיסקונט להסדר שעליו הסכימו הבנקים האחרים המממנים את הפעילות של בייטמן: הפועלים, המחזיק ביותר ממחצית החוב במזומן ובערבויות; לאומי; מזרחי טפחות; והבינלאומי. בשבועות הקרובים ינוסח הנוסח הסופי של ההסכם החדש.

לפי ההערכות של המעורבים במגעים, ההסכמות של הבנקים למימון מחדש של חובות בייטמן יסללו את הדרך לכך שבנק הפועלים ייתן אישור להסדר החוב בסקורפיו נדל"ן, שאף היא בשליטת שטיינמץ. חברה זו חייבת לבנק הפועלים 93 מיליון דולר וכ-150 מיליון דולר למחזיקי האג"ח שלה. סקורפיו, המנוהלת בידי שמעון מנחם, הגישה לבית המשפט בקשה לכינוס האסיפה, האמורה להתכנס בשבועות הקרובים לצורך אישור ההסדר, שכאמור כפוף לאישור הפועלים.

באסיפה תצטרך החברה לזכות באישור הרוב של לפחות 75% ממחזיקי האג"ח. כל מי שמצטרף להסדר מוותר על הזכות שלו לתביעה ייצוגית שהוגשה נגד סקורפיו במאות מיליוני שקלים.

לפי התנאים הסופיים, שטיינמץ אמור להזרים לסקורפיו 100 מיליון דולר. מסכום זה תשלם החברה באופן מיידי למחזיקי האג"ח כ-75 מיליון דולר, כמחצית מערך החוב. שטיינמץ יזרים לחברה 20 מיליון דולר נוספים למימון ההשקעה בשני פרויקטים באוקראינה. הדבר צפוי לשפר את היחסים הפיננסיים של החברה ולהקטין את הגירעון בהונה, שהסתכם ב-318 מיליון שקל בסוף מארס 2010.

בנק הפועלים יקבל באופן מיידי 5 מיליון דולר וערבות אישית של שטיינמץ ליתרת החוב. יתרת החוב כלפי מחזיקי האג"ח תוגדר כנחותה לעומת החוב של הפועלים עד 2013-2014. זאת עד להחזר כמחצית החוב לבנק הפועלים, כך שמ-2014 יוחזרו יתרות החוב למחזיקי האג"ח ולהפועלים באופן שווה לפי היתרה של יחס החוב.