קרנות הפנסיה החדשות השיגו בשנים <br>2002-1999 4.99% תשואה ריאלית שנתית

המפקח על הביטוח במשרד האוצר, אייל בן-שלוש, כותב בדוח שהגיש, כי קרנות הפנסיה החדשות השיגו בשנים 2002-1999 תשואות נאות בשיעור ריאלי של 4.99% לשנה, בממוצע.

התנותנים כוללים את התשואה השנתית הממוצעת שהשיגה כל קרן פנסיה בארבע השנים האחרונות.

מהנתונים עולה, כי התשואה הריאלית השנתית הממוצעת שהשיגו הקרנות מהשקעותיהן החופשיות בשוק ההון (30% מתיק ההשקעות) עומדת על 4.70%, והינה גבוהה מהנחת התשואה לטווח ארוך שצפויות הקרנות להשיג מהשקעותיהן החופשיות ואשר מסתכמת ב-4% בממוצע לשנה.

המפקח כותב בהודעתו, כי "מאומדן ראשוני של נתוני תשואות קרנות הפנסיה החדשות במחצית הראשונה של שנת 2003 עולה, כי ממוצע התשואה החצי שנתית של הקרנות בתקופה האמורה הסתכם ב-4.95% וכי התשואה להשקעות חופשיות באותה התקופה הסתכמה ב-10.7%.

ההישגים הנאים נזקפים, לא במעט, לניהול המקצועי של הקרנות החדשות. אלה אינן נגועות (עדיין?) באותם כשלים של הקרנות הפנסיה הוותיקות, שחלקן נקלעו לגרעונות כספיים גולים והולאמו למעשה על-ידי המדינה, במסגרת תקציב המדינה לשנת 2003.

הקרנות המובילות (ממוצע ארבע שנתי): עתודות - 5.32%; עמית - 5.24%; עתידית - 5.18%; מנוף - 4.97%; מיטבית - 5.07%.