הסכמה על תנאי מניית הזהב בצים

המדינה וצים הסכימו על מתווה מתוקן למניית הזהב של המדינה בחברה, הקרוב לזה שנקבע בידי בית המשפט המחוזי בחיפה. בית המשפט העליון נתן להסכמה תוקף של פסק דין (יום ג', 15.7.14).

ההסדר החדש קובע, כי אם המדינה תתנגד לכוונה להעביר מניות בשיעור העולה על 24% אך אינו עולה על 35%, יועבר הנושא לבית המשפט המוסמך. במחוזי נקבע שהוא יוכרע בידי בית המשפט של פירוק, דהיינו: מי שליווה עד כה את ההסדר בצים. העברה של 35% ומעלה תהיה מותנית באישור המדינה, כפי שקבע המחוזי.

תנאי מניית הזהב היו המכשול האחרון בדרך לאישור הסדר החוב בצים - הגדול ביותר מסוגו בתולדות המדינה. במסגרת ההסדר תרד החברה לישראל מאחזקה של 99.7% בחברה לאחזקה של 32%. בנקים זרים ומספנות, שהעמידו לחברה אשראי ובנו עבורה ספינות, יחזיקו יחדיו ב-49%, אך השליטה תישאר בידי החברה לישראל. 19% נוספים יוענקו למחזיקי האג"ח של החברה. הענקת המניות תהיה בתמורה לתספורת של 32% מהחוב, שהם סכום חסר תקדים של 1.4 מיליארד דולר.

עוד נקבע בהסדר, כי החברה לישראל (שבשליטת עידן עופר) תזרים לצים 200 מיליון דולר, תעניק לה ערבות של 50 מיליון דולר ותוותר על חוב בעלים של 238 מיליון דולר. בעלי אוניות שאינם קשורים לחברה לישראל יקבלו 18.9% ממניות צים כנגד חוב של 364 מיליון דולר. החוב למחזיקי האג"ח יקטן מ-410 ל-235 מיליון דולר. חברות בבעלות עופר וגיסו-לשעבר אודי אנג'ל, שהחכירו אוניות לצים, יספגו תספורת של 270 מיליון דולר.