אקסטל השלימה גיוס של 600 מלש"ח; הריבית ירדה

חברת הנדל"ן האמריקנית אקסטל לימיטד, שבבעלות יזם הנדל"ן גארי ברנט, השלימה אמש (ד’), בהצלחה רבה גיוס של 600 מיליון ש"ח בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח מסדרה ב’.

החברה גייסה כ-155.5 מיליון שקל בשלב הציבורי ויחד עם 444.5 מיליון ש"ח שגייסה בשלב המוסדי שנערך ביום ב’ האחרון, השלימה גיוס מוצלח של 600 מיליון שקלים.

החברה זכתה לאמון גם בקרב הציבור, ונהנתה מביקושים גבוהים של כ-250 מיליון שקל גם בשלב הציבורי. כמו-כן, ריבית הסגירה בשלב הציבורי נקבעה על 6%, נמוכה מריבית המקסימום שנקבעה בשלב המוסדי (6.1%), משקיעים מוסדיים שהזמינו בריבית זו קיבלו כ-7% מהזמנתם, הציבור שהזמין בריבית זו לא נענה. בסה"כ גייסה אקסטל בשנה האחרונה כ-1.65 מיליארד שקל בשתי סדרות של אגרות חוב.

הגיוס בוצע בהובלת איפקס הנפקות בראשות אהרון סמרה ואליאב בר דוד.