אאורה: ביקושים גבוהים להנפקת האג"ח

אאורה השקעות הודיעה (יום ד', 29.4.15) לבורסה כי סיימה בהצלחה את שלב המכרז המוסדי שנערך אמש להנפקת אג"ח בדרך של הרחבת סדרה רשומה (סדרה ח').

נתקבלו ביקושים של כ-100 מיליון שקלים, היקף ביקוש של כ-פי 4 מכמות אגרות החוב שהוצעו לגופים המוסדיים. בסך-הכל גייסה החברה כ-24 מיליון שקל.

במסגרת המכרז התקבלו הזמנות הכוללות התחייבות מוקדמת לרכישת 102,512 יחידות בנות 1,000 שקל ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ח') כ"א מתוכן, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, לרכישת 24,000 יחידות בנות 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ח') כ"א, כאשר המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1,008 ש"ח, אשר יהווה את מחיר היחידה המינימלי של אגרות החוב (סדרה ח') שתוצענה במכרז לציבור (ככל שיבוצע), על-פי דוח הצעת מדף שהחברה מתעתדת לפרסם, בדרך של הצעה אחידה.

ההתחייבות המוקדמת מהווה 80% מהיחידות שבכוונת החברה להציע במסגרת המכרז לציבור.