ישראל קנדה הגישה הצעה לרכישת השליטה בנורסטאר מידי כצמן

חברת ישראל קנדה וחברת נורסטאר, שבה מחזיקה ישראל קנדה כ-22.36%, מנהלות משא-ומתן לקראת עסקה שבמסגרתה תרכוש ישראל קנדה את מלוא המניות של נורסטאר תמורת סכום של כ-1.5 מיליארד שקל.

מטרת ההתקשרות המתוכננת היא להפוך את נורסטאר, החברה האם של גזית גלוב, לחברה פרטית שאינה תאגיד מדווח ולחברה שאינה חברת שכבה בכל מה שנוגע לחוקים הנוגעים לצמצום הריכוזיות במשק.

ההצעה כוללת רכישת מניות נורסטאר במחיר של 55.55 שקל למניה - מחיר מעט גבוה ב-15% ממחיר נעילת יום המסחר האחרון - ביום רביעי שעבר - שעמד על 48.2 שקל למניה. בעקבות פרסום ההצעה זינק ערכן של מניות נורסטאר ב-8.76% והוא עומד כעת על 5.2 שקל למניה.

על-פי ההצעה, לכל בעל מניות תנתן האפשרות לקבל מחצית מן התמורה במניות חברת-הבת, גזית גלוב בע"מ, ביחס המרה של 1.88 מניות גזית כנגד מניה אחת של החברה. בנוסף פורטו בהצעה טכניקת הרכישה, התנאים המתלים לביצוע הרכישה לרבות פדיון מלא של כל אגרות החוב שהונפקו לציבור, אישור בית המשפט להסכם הרכישה, דחיית התובענות שהוגשו עובר לרכישת מניות נורסטאר על-ידי ישראל קנדה, ביטול המועדים הרלוונטים להנפקת הזכויות וחלוקת דיבידנד בעין שהוחלטו ב-10 באפריל 2022, אישור צדדים שלישיים לרבות מממנים לשינוי שליטה ומימוש מלוא כתבי האופציה של החברה. בנוסף דורשת המציעה מן החברה להימנע מניהול מו"מ עם אחרים במהלך ביצוע בדיקת נאותות.

דירקטוריון נורסטאר יתכנס היום לבחון את ההצעה כאשר על סדר היום החלטה האם להיכנס למשא-ומתן ובאלו תנאים וכן לבחינת אפשרות לביטול, בשלב זה, של הליך הנפקת הזכויות וחלוקת הדיבידנד בעין לצורך מיצוי המו"מ. "מובהר כי בשלב זה מדובר בקבלת הצעה בלתי מחייבת לעסקה ובחינת דירקטוריון החברה האם להיכנס למו"מ בלבד. אין כל וודאות באשר לקבלת ההצעה והתקשרות בעסקה, לרבות תנאי העסקה, מתווה העסקה ומועדיה", לשון ההודעה לבורסה.