מהדרין, שבשליטת
קבוצת דלק (54.42%), השלימה בהצלחה (יום ה', 12.9.24) את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה א'). במסגרת המכרז המוסדי, נרשמו ביקושים בהיקף כולל של למעלה מחצי מיליארד שקל, בעקבות הביקושים בהנפקה, הנהלת החברה צפויה להגדיל את היקף הגיוס המקורי שעמד על כ-200 מיליון שקל לכ-340 מיליון שקל.
הנפקת אג"ח סדרה א' היא הגיוס הראשון של מהדרין מאז הקמתה. במכרז המוסדי נקבעה ריבית של 4.09% צמודת מדד, שתהווה ריבית מקסימום למכרז הציבורי שייערך בתחילת השבוע הבא.
סדרה א' הינה אג"ח שקלית צמודת מדד בהיקף של כ-340 מיליון שקל (ע.נ.) ולמשך חיים ממוצע (מח"מ) של 4.6 שנים. הסדרה מגובה בשעבוד ראשון על נכסי החברה במרכז הלוגיסטי בצריפין ובבית האריזה בנתניה, לפי יחס חוב לבטוחה (LTV) של 70%. כספי הגיוס יאפשרו החלפת חוב קיים לצורך הארכת מח"מ והורדת ריבית, והיתרה תשמש לפיתוח פעילויות החברה.
את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום, לידר, ברק קפיטל ופניקס חיתום. את מהדרין ליוו בתהליך עורכי הדין אסתר קורן ושי האגר ממשרד גולדפרב גרוס זליגמן.
יו"ר מהדרין,
פאר נדיר, אמר עם השלמת ההנפקה הראשונה של החברה כי הביקושים הגבוהים שנרשמו והריבית שנקבעה במכרז המוסדי מהווים הבעת אמון של המשקיעים בחברה, בהנהלה ובפעילות אותה היא מקדמת. "תמורת ההנפקה תשמש אותנו לשיפור מבנה ההון של החברה ולהמשך פיתוח פעילויות החברה. ההנפקה הינה צעד משמעותי לחיזוק הקשר של מהדרין עם שוק ההון, ואנו נמשיך לפעול לממש את הפוטנציאל הטמון בנכסי החברה ולהציף ערך למשקיעים", אמר.
