דלק לקראת הנפקת אג"ח חדשה בהיקף של 988.7 מיליון שקל

קבוצת דלק הודיעה (יום ה', 4.9.25) על תוצאות המכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לקראת הנפקת אג"ח חדשה, סדרה מא'. במכרז שנערך אתמול (יום ד', 3.9.25) הוגשו התחייבויות לרכישת 1,212,505 יחידות, כאשר כל יחידה מגלמת ערך נקוב של 1,000 שקל - סכום כולל של כ-1.212 מיליארד שקל.

בכוונת החברה להיענות להתחייבויות מוקדמות לרכישת 988,705 יחידות בהיקף נקוב של כ-988.705 מיליון שקל, בריבית שנתית שלא תעלה על 5.68 אחוז, אשר תהווה את הריבית המרבית במכרז לציבור אם יתקיים. הריבית הסופית תיקבע במסגרת המכרז לציבור, ככל שייערך.

החברה מדגישה כי אין ודאות לביצוע ההנפקה בפועל, לרבות היקפה, תנאיה ומועדה. השלמת המהלך כפופה, בין היתר, לפרסום דוח הצעת מדף מעודכן ולקבלת כל האישורים הנדרשים לפי דין, לרבות אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום סדרת האג"ח למסחר ולדוח דירוג של חברת הדירוג, אשר נכון למועד הדיווח טרם התקבל.