סולאיר מוכרת את פרויקט הגגות לפריים אנרג'י תמורת כ-38.5 מיליון שקל

סולאיר אנרגיות מתחדשות עדכנה כי חתמה יחד עם סולאיר נט-מטרינג על הסכם למכירת מלוא זכויותיהן בשותפות סול נטו 1, המחזיקה בפרויקט הגגות של החברה בישראל, לחברת פריים אנרג'י פי.אי בע"מ. הפרויקט מניב הספק כולל של 53.7 מגה-ואט, והוא מוחזק באמצעות תאגידים ייעודיים. התמורה הכוללת בעסקה עומדת על כ-38.5 מיליון שקל, שתשולם במועד ההשלמה, כאשר 30 מיליון שקל יינתנו כתמורת הרכישה וכ-8.5 מיליון שקל יגולמו כהתאמות הון חוזר במנגנון Locked Box ליום 31 בדצמבר 2024.

במסגרת ההסכם יומחו לרוכשת במלואן הלוואות הבעלים שהעמידה סולאיר לתאגידי הפרויקט במועד ההשלמה, בתוספת ריבית והצמדה. עוד נקבע כי פריים אנרג'י תיכנס לנעלי החברה בכל הנוגע להבטחות שנתנה כלפי משכירים והגורמים המממנים, והלוואות התאגידים ימשיכו להישא על ידם. השלמת העסקה מותנית בין היתר בנכונות המצגים במועד ההשלמה, באישור גורמי המימון של תאגידי הפרויקט, באישורים רגולטוריים ובאישורים נוספים מצד שלישי, בתוך 90 יום ממועד החתימה.

לפי הערכת החברה, התזרים החופשי לפני מס שינבע מהמכירה צפוי לעמוד על כ-40 מיליון שקל, והרווח החשבונאי לפני מס צפוי לכ-19 מיליון שקל. עוד צופה סולאיר כי יתרת החוב שלה תצטמצם בכ-176 מיליון שקל. החברה מדגישה כי מדובר במידע צופה פני עתיד התלוי בין היתר בקבלת האישורים, בשינויים רגולטוריים ובתנאי השוק.

סולאיר מציינת כי המכירה עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה שלה ליזום פרויקטים בשלבים מוקדמים, להקים אותם כקבלן ביצוע, להחזיקם לטווח קצר או בינוני ולממש חלק מהצבר בפרמיה יזמית לחיזוק ההון ולמימון ייזום נוסף בארץ ובחו"ל. בהסכם כלולים התחייבויות ומצגים כמקובל, ובהם מנגנון שיפוי עם רף מינימלי של 650 אלף שקל ותקרת שיפוי של עד 40 אחוז מסכום התמורה ברוב המקרים, ובכל מקרה לא יותר מהתמורה ששולמה בפועל.

לבסוף מצוין כי לצד מכירת מלוא הזכויות בשותפות סול נטו 1, העסקה כוללת גם את מלוא הזכויות וההתחייבויות של סולאיר נט-מטרינג בע"מ, שהיא השותף הכללי בשותפות ומחזיקה ביתרת 0.01 אחוז.