ישפרו גייסה כ-760 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ורשמה ביקושי שיא של מעל מיליארד שקל

חברת ישפרו השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת איגרות חוב סדרה ד', ורשמה ביקושי שיא של למעלה ממיליארד שקל ערך נקוב - משמעותית מעל היעד שתוכנן מראש. למרות הביקושים הגבוהים, החברה בחרה לגייס כ-760 מיליון שקל בריבית שקלית של כ-3.58%.

תמורת ההנפקה מיועדת לאפשר לישפרו למחוק את חברת תנופורט מהמסחר, שמונה שנים לאחר שנרכשה על-ידי כידן דהרי וירון אדיב. כעת תהפוך ישפרו לחברה המדווחת היחידה בקבוצה.

כידן דהרי, בעלי וישב ראש ישפרו ותנופורט, ציין כי הוא מודה למשקיעים על האמון בפעילות ובהנהלה, והדגיש את יתרונות הפיכת תנופורט לחברה שאינה מדווחת. לדבריו, המהלך מהווה שלב נוסף בהחלטה למזג בין שתי החברות, הפועלות בתחומים משיקים, ולייצר הצפת ערך לחברה המאוחדת. דהרי הוסיף כי ישפרו כיום נחשבת לאחת מחברות הנדל"ן הגדולות בישראל, עם 26 נכסים בפריסה ארצית, תוך גיוון של תחומי הפעילות וחיזוק הרכיב הלוגיסטי. הוא ציין כי בעתיד תיבחן אפשרות של הנפקת מניות בישפרו.

בהנפקה עצמה הוצעה איגרת חוב שקלית צמודה למדד, הנושאת ריבית שנתית נקובה של 3.58% ומח"מ של כ-5.5 שנים. פירעון הקרן יתבצע בארבעה תשלומים לא שווים בשנים 2028 עד 2031: התשלומים הראשון והשני בשיעור של 2.5% כל אחד, התשלום השלישי בשיעור של 5%, והתשלום הרביעי - עיקר הקרן - בשיעור של 90%. הריבית תשולם פעמיים בשנה, ב-31 במרץ וב-30 בספטמבר.

הצלחת ההנפקה והמיזוג המעמיק בין החברות מסמנים שלב חדש עבור הקבוצה, שבכוונתה להמשיך לפתח ולהרחיב את פעילותה העסקית בישראל.