שלמה החזקות השלימה הנפקת אג"ח בהיקף של כ-538 מיליון שקל

חברת שלמה החזקות הודיעה (יום ו', 9.1.26) על השלמת הנפקת אגרות חוב בהיקף כולל של כ-538.4 מיליון שקל, במסגרת דוח הצעת מדף שפורסם ב-7 בינואר 2026. ההנפקה בוצעה בדרך של הרחבת סדרות קיימות - אגרות חוב סדרה יט' ואגרות חוב סדרה כ'.

במסגרת ההנפקה הוקצו 155,999 יחידות של אגרות חוב סדרה יט', כל אחת בערך נקוב של 1,000 שקל, במחיר אחיד של 1,017 שקל ליחידה. התמורה המיידית ברוטו שהתקבלה מהנפקת סדרה זו הסתכמה בכ-158.7 מיליון שקל. כלל היחידות הוזמנו על-ידי משקיעים מסווגים, לאחר שניתנו התחייבויות מוקדמות לרכישת כ-80% מההיקף שהוצע. במכרז התקבלו 16 הזמנות, כולן ממשקיעים מסווגים, ולא התקבלו הזמנות מהציבור במחיר האחיד.

במקביל, הוקצו 350,000 יחידות של אגרות חוב סדרה כ', גם הן בערך נקוב של 1,000 שקל ליחידה, במחיר אחיד של 1,085 שקל. התמורה המיידית ברוטו מהנפקת סדרה זו הסתכמה בכ-379.8 מיליון שקל. גם במקרה זה, מרבית הביקושים הגיעו ממשקיעים מסווגים, לאחר התחייבויות מוקדמות לרכישת כ-85.5% מהיחידות שהוצעו. במכרז התקבלו 46 הזמנות, כולן ממשקיעים מסווגים, וללא השתתפות של הציבור במחיר האחיד.

בסך הכול, גייסה החברה מהנפקת שתי הסדרות סכום כולל ברוטו של כ-538.4 מיליון שקל. אגרות החוב סדרה יט' הונפקו ללא ניכיון, כאשר שיעור הניכיון המשוקלל לצורכי מס עבור כלל אגרות החוב מהסדרה עומד על כ-1.33%. אגרות החוב סדרה כ' הונפקו בניכיון של כ-0.66864%, ושיעור הניכיון המשוקלל לצורכי מס עבור הסדרה עומד על כ-1.41%.

עוד ציינה החברה כי הצעת אגרות החוב לא הובטחה בחיתום. בסיום הדיווח הודתה ש. שלמה החזקות לציבור המשקיעים על היענותו להצעה