מותג עירוני גייסה כ-26 מיליון שקל בהנפקה לפי שווי של כ-104 מיליון שקל

חברת הנדל"ן מותג עירוני השלימה ביום חמישי בערב הנפקת מניות לציבור המשקיעים, במסגרת ההנפקה השנייה במספר בבורסה בתל אביב בשנת 2026. במסגרת ההנפקה הנפיקה החברה כ-25% ממניותיה וגייסה כ-26 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-104 מיליון שקל אחרי הכסף.

במכרז לציבור שנערך ביום חמישי נרשמו ביקושים גבוהים בהיקף של כ-30 מיליון שקל. מחיר היחידה בהנפקה נקבע על כ-1,020 שקל, המשקף מחיר של כ-5.1 שקל למניה. את ההנפקה הובילו אקסטרה מייל חיתום בשיתוף האנטר חיתום.

מותג עירוני הוקמה בשנת 2013 על-ידי מתן סופר והסוחט שפריר, ופועלת בתחום התכנון, היזמות וההקמה של פרויקטים למגורים בישראל, עם התמחות בהתחדשות עירונית, ייזום ופיתוח קרקעות לבנייה רוויה ולבנייה צמודת קרקע. אסטרטגיית החברה משלבת פעילות בטווח הקצר בפרויקטי תמ"א של הריסה ובנייה, בטווח הבינוני במכרזי קרקע במחיר הזדמנותי, ובטווח הארוך בייזום ותכנון מתחמי פינוי בינוי רחבי היקף. בין מייסדי החברה ומנהליה נמנים יוצאי חיל-האוויר ומערכת הביטחון.

צבר הפרויקטים של החברה כולל כיום כ-20 פרויקטים בשלבי תכנון, ייזום וביצוע, הצפויים להניב הכנסות בהיקף כולל של כ-1.83 מיליארד שקל. חלקה של החברה בהכנסות אלו עומד על כ-1.35 מיליארד שקל, והרווח הגולמי הצפוי מוערך בכ-366 מיליון שקל. במהלך יותר מ-13 שנות פעילותה הייתה החברה מעורבת ב-25 פרויקטים, מתוכם חמישה כבר אוכלסו. כיום מחזיקה החברה עתודות קרקע לכ-998 יחידות דיור הנמצאות בשלבי תכנון וביצוע.

ביולי 2025 גייסה החברה לראשונה אג"ח בבורסה בהיקף של כ-72.3 מיליון שקל, בריבית שקלית של כ-8.1%, ממספר גופים מוסדיים ובהם מגדל, הראל, אלטשולר שחם ואיילים. בתחילת החודש דיווחה החברה על קידום הפרויקט ה-11 במספר, פרויקט הוורדים 8-10 בעיר גבעתיים, לאחר הגעה לרוב דרוש והחתמת בעלי הזכויות. בעקבות זאת מחזיקה החברה כיום בצבר של כ-278 דירות בעיר גבעתיים.

מתן סופר, מנכ"ל ובעלים של מותג עירוני, מסר כי פתיחת שנת 2026 עם הנפקת מניות החברה לציבור מהווה אבן דרך משמעותית והבעת אמון בחברה, בצוות הניהולי, בדירקטוריון ובאסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח. לדבריו, הביקושים הגבוהים שנרשמו בהנפקה והצטרפות משקיעים מובילים מחזקים את האמון בפעילות החברה ובפוטנציאל העסקי שלה. סופר ציין כי גיוס ההון יאפשר להאיץ את קצב הצמיחה וההתרחבות, להרחיב את פעילות ההתחדשות העירונית ולנצל הזדמנויות הקיימות בשוק הדיור בישראל, לטובת בעלי המניות, הדיירים והערים שבהן פועלת החברה.