ווישור ולוינשטיין רוכשות 55.35% מאלטשולר שחם פיננסים תמורת מיליארד שקל

שינוי שליטה משמעותי באלטשולר שחם פיננסים: אלטשולר שחם, המחזיקה כיום בכ-55.35% מהון החברה, חתמה על הסכם למכירת מלוא החזקותיה לווישור גלובלטק וללוינשטיין יאיר אחזקות, תמורת סכום כולל של מיליארד שקל. העסקה, שנחתמה היום (יום ב', 14.9.26) כפופה לשורת תנאים ואישורים רגולטוריים.

על-פי ההסכם, לוינשטיין, שמחזיקה כיום בכ-14.8% מאלטשולר שחם פיננסים, תרכוש 20,397,993 מניות נוספות, המהוות כ-10.25% מהון החברה. לאחר השלמת העסקה צפויה החזקתה לגדול לכ-25%.

ווישור תרכוש 89,576,385 מניות מאלטשולר שחם, ולאחר השלמת העסקה תחזיק בכ-45.1% מהון אלטשולר שחם פיננסים. ווישור היא חברה ציבורית שבעלי השליטה בה הם אמיר ויינשל, ניצן עיר הרים, צבי ברק וענת ברק.

התמורה הכוללת שתשלמנה ווישור ולוינשטיין לאלטשולר שחם תעמוד על מיליארד שקל, כאשר כל אחת מהרוכשות תשלם בהתאם לחלקה היחסי ברכישה. המחיר שנקבע בעסקה הוא 9.093 שקל למניה, כפוף להתאמות מחיר מסוימות שנקבעו בהסכם.

במקביל לחתימת הסכם המכירה חתמו ווישור ולוינשטיין על הסכם בעלי מניות, שייכנס לתוקף עם השלמת העסקה. לפי דיווח החברה, עקרונות ההסכם זהים בעיקרם להסכם בעלי המניות הקיים כיום בין לוינשטיין לבין אלטשולר שחם.

הסכם המכירה כולל גם התחייבות מצד אלטשולר שחם ובעלי השליטה בה לאי תחרות בתחום ניהול קופות הגמל והפנסיה, לתקופות שעליהן הוסכם בין הצדדים. בנוסף הסכימה אלטשולר שחם להאריך בשלוש שנים נוספות, ממועד סיומם, את הסכמי השירותים הקיימים בינה ובין חברות שבשליטתה לבין אלטשולר שחם פיננסים ותאגידים המוחזקים על ידה, ובאותם תנאים.

לצד זאת נקבע גם מנגנון להפרדת הסכמי השירותים בין הקבוצות. הפעלת המנגנון והארכת ההסכמים כפופות לאישור הגורמים המוסמכים באלטשולר שחם פיננסים.

השלמת העסקה אינה מיידית והיא תלויה בכמה תנאים מרכזיים. בין היתר נדרש אישור רשות התחרות, וכן קבלת היתרי שליטה מהממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון. בנוסף נדרש ויתור מצד הבנקים המממנים של אלטשולר שחם פיננסים על טענות או זכויות הנובעות משינוי השליטה בחברה, וכן אישור החברה להארכת הסכמי השירותים ולהפרדתם.

הצדדים קבעו כי התנאים המתלים לעסקה צריכים להתקיים, או שיינתן ויתור לגביהם במקרים שבהם הדבר אפשרי לפי ההסכם, בתוך לא יותר מ-270 ימים ממועד החתימה. רק לאחר השלמת התנאים תועבר בפועל החזקת אלטשולר שחם בחברה לווישור וללוינשטיין, ויושלם שינוי השליטה באלטשולר שחם פיננסים.