קבוצת עזריאלי השלימה בהצלחה גיוס <br> אג"ח בהיקף של 500 מיליון שקל

קבוצת עזריאלי הודיעה (יום ג', 31.5.05) על השלמה בהצלחה של גיוס אג"ח בהיקף של 500 מיליון שקל, עבור קניית השלום השקעות בע"מ, באמצעות הנפקה פרטית של אגרות חוב. הביקוש לאג"ח היה בהיקף של למעלה מ-800 מיליון שקל.

האג"ח צמודות מדד בריבית של 5% למשך 10 שנים ובמח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-6 שנים. המכרז לגיוס נפתח לפני כשבועיים ובו תוכנן לגייס 500 מיליון שקל. במהלך המכרז התקבלו דרישות בהיקף של כ-800 מיליון שקל. את ההנפקה ניהלו חברות החיתום פועלים איי.בי.איי, הראל חיתום וכלל פיננסיים. יועצי ההנפקה הם גיזה-זינגר-אבן מימון, ומשרד עורכי הדין הרצוג-פוקס נאמן ושות'.

ערב הגיוס דורגה קנית השלום בדירוג 2Aa על-ידי מידרוג, כאשר הגיוס נועד לגוון את מקורות המימון ולהגדיל את ההון הזמין של הקבוצה לביצוע השקעות חדשות ולהרחבת פרויקטים קיימים. בשנה הקרובה תחל קנית השלום בהקמת מספר פרויקטים בהיקף כולל של למעלה מ-160 מיליון דולר בהם - פרויקט המרכז העירוני בעיר מודיעין, הנחשב לאחד הפרויקטים הגדולים כיום בתחום הנדל"ן בישראל, בהיקף של כ-100 מיליון דולר, וכן הקמת המגדל המרובע במרכז עזריאלי, והקמת שני בנייני משרדים במתחם ביזנס פארק בהרצליה.

מנחם עינן, נשיא קבוצת עזריאלי הביע שביעות רצון ואמר: "מהלך זה הוא צעד ראשון לקראת הנפקה ציבורית, ואכן הוכיח כי זהו העיתוי הנכון מבחינתנו לפנות למשקיעים בישראל ולשתף אותם בעסקינו".

תמיר פוליקר, סגן נשיא ומנהל הכספים של קבוצת עזריאלי, מסר: "זהו מהלך ראשון שלנו בשוק ההון שהוכתר בהצלחה. עם השלמת מהלך זה הפכנו משקיעים רבים בישראל לשותפים בקבוצת עזריאלי ואנו שמחים על כך".

קבוצת עזריאלי, אשר בבעלות איש העסקים הקנדי דוד עזריאלי, פעילה בישראל, קנדה וארה"ב בעיקר בתחומי ייזום, בנייה וניהול נדל"ן מניב.