חברת GTC ריל אסטייט, שבשליטת קרדן נדל"ן, קנתה אמש (10.10.05) מחברת אזורים את כל השקעותיה בקבוצת GTC, בעלת עסקי נדל"ן מסועפים במזרח אירופה, ב-122.6 מיליון דולר - 62 מיליון דולר במזומן ו-60 מיליון דולר באשראי. כתוצאה מהעיסקה תהפוך קרדן נדל"ן לבעלת השליטה בעסקי הנדל"ן של הקבוצה במזרח אירופה ואילו אזורים, מקבוצת איי.די.בי פיתוח, יוצאת לאחר שנים רבות מפעילות הנדל"ן שלה במזרח אירופה.
העיסקה נעשתה בשני חלקים: בעיסקה העיקרית קנתה GTC ריל אסטייט מחברת אדרי (ADRI) ההולנדית, בבעלות אזורים, את חלקה ב-GTC אינטרנשיונל, 24.5%, ב-91.6 מיליון דולר. לאחר עיסקה זו הפכה GTC ריל אסטייט לבעלת 100% ב-GTC אינטרנשיונל. הסכום ישולם עד 15 בדצמבר - 41.5 מיליון דולר במזומן ו-50 מיליון דולר באשראי לארבע שנים, על ידי הלוואה נגדית של אזורים לקבוצה הקונה.
עיסקה זו באה בהמשך לעיסקה קודמת, מלפני כשלושה חדשים, שבה קנתה GTC ריל אסטייט את חלקה של דויטשה בנק בקבוצה. שתי העסקות יחד משלימות את ההשתלטות של קרדן על חברת GTC אינטרנשיונל. קרדן היא שיזמה את פעילות הנדל"ן במזרח אירופה בעשור הקודם, צירפה אליה שותפים, ועתה חוזרת ורוכשת את הבעלות המלאה.
GTC אינטרנשיונל היא בעלת 50.7% בחברת GTC-פולין, שמניותיה נסחרות בבורסה של ורשה (ראו פירוט בהמשך). החברה-האם הפולנית מרכזת שורת עיסקי נדל"ן מסועפים בפולין ובמדינות אחרות במזרח אירופה, כולל צ'כיה, שבה לא היתה אזורים שותפה עד עתה.
בעיסקה השנייה, שנעשתה במקביל, קנתה GTC פולין מאזורים את חלקה בארבע חברות בנות של הקבוצה במזרח אירופה, ב-31 מיליון דולר - 19.5 מיליון דולר במזומן ועוד 10.5 מיליון דולר על ידי העברת הלוואות בעלים. הנכסים הנרכשים הם: 22.5% מהחברות-הבנות בהונגריה וסרביה, 22% מהחברה-הבת ברומניה, 15.2% מהחברה-הבת בקרואטיה. כתוצאה מכך תהפוך GTC פולין לבעלת 95% עד 97% מארבע החברות הבנות.
השותפים העיקרים האחרים ב-GTC פולין הם: קרן הפנסיה של הבנק ההולנדי המוביל ING - 7.8%, חברת הביטוח האנגלית המובילה קומרשל יוניון - 7%, בנק ההשקעות ג'י.פי. מורגן - 5.4%. יתרת המניות של גלוב טרייד סנטר - כ-30%, נמצאות בעיקר בידי הציבור.
שני הצדדים אומרים כי העיסקה טובה מאוד עבורם. אזורים אומרת כי המכירה תניב לה רווחי הון של 44 מיליון דולר לפני מס. משמעות העיסקה היא שקבוצת נוחי דנקנר יוצאת מעיסקי הנדל"ן במזרח אירופה. היא תוכל להפנות את רווחי ההון לפירעון הלוואות לבנקים (אם יש כאלה) או לפיתוח עיסקי נדל"ן בישראל או במדינות אחרות.
מקור בכיר בקבוצת קרדן אמר היום ל-Nfc : "עשינו עיסקה מצוינת. מניות גלוב טרייד סנטר נסחרות כיום בבורסה של ורשה בשווי של 860 מיליון דולר".
משרדים וקניון בבוקרשט
רומניה הופכת במהירות למרכיב מוביל בפעילות GTC במזרח אירופה. החברה בונה, או עומדת לבנות, 300,000 מ"ר בבירה בוקרשט. הפרוייקט המוביל הוא בניית קניון בן 110,000 מ"ר שטח ברוטו, מזה 60,000 מ"ר שטח מניב עיקרי. בנוסף, עומדת החברה לסיים בעוד כחודש בניית מגדל משרדים בן 50,000 מ"ר, הגדול ביותר ברומניה, שכולו כבר הושכר מראש. החברה גם עומדת לבנות יותר מ-1,000 דירות בשלושה פרוייקטים למגורים.
המו"מ על עיסקת הענק התנהל בין ראשי קרדן יוסף גרינפלד ואבנר שנור, לבין נוחי דנקנר, העומד בראש קבוצת איי.די.בי פיתוח. במו"מ היו שותפים גם מנכ"ל אזורים דוד לב ובכירים אחרים משתי הקבוצות.
