|
|
מימין: בן-מרדכי ורוזן. החברה ערוכה לקפיצת מדרגה [צילום: יח"צ]
|
|
|
|
|
חברת בז"ן, בתי זקוק נפט, ביצעה גיוס חוב מהציבור, בהיקף כולל של כ-1.8 מיליארד שקל. ההנפקה בוצעה על-פי תשקיף, שבמסגרתו הציעה בז"ן לציבור שלוש סדרות של איגרות חוב. הריבית על כל סדרת אג"ח נקבעה בדרך של מכרז, וביקוש היתר במכרז לציבור עמד על-פי 3 מהיקף האג"ח שהוצע - מעבר לכמות שהוקצתה במכרז המוסדי.
על-פי התשקיף, הציעה בז"ן לציבור אג"ח באמצעות שלוש סדרות שונות ובריבית משתנה. בסך-הכל גייסה החברה 473 מיליון שקל באג"ח צמודות למדד, בריבית שנתית של 4.8%; גויסו 843 מיליון שקל באג"ח צמודות למדד בריבית שנתית של4.6%, וכן 500 מיליון שקל באגרות חוב לא צמודות, בריבית של 6.5%.
המהלך בוצע בהמשך לאישור דירקטוריון בז"ן של תוכנית אסטרטגית, שבמסגרתה צפויה החברה להשקיע למעלה מ-4.5 מיליארד שקל במהלך החמש השנים הקרובות. התוכנית כוללת שינוי מבני של החברה ורה-ארגון, שדרוג יכולות הזיקוק, השקעות בהגנת הסביבה, בטיחות, שיפור התשתיות, ייעול באמצעות שילוב גז טבעי, הפיכת המטה למטה גלובאלי - ויציאה לשווקים חדשים בתחום האנרגיה והפטרוכימיה.
החברה פרסמה החברה את המאזן לרבעון השלישי של השנה, ממנו עלה כי הרווח המאוחד הנקי הסתכם בכ-178 מיליון שקל. יו"ר בזן, יוסי רוזן, אמר לאחר ההנפקות כי "ציבור המשקיעים הביע את אמונו בתוכנית האסטרטגית של בז"ן ובהנהלתה".
המנכ"ל, ישר בן-מרדכי, הוסיף: "החברה ערוכה לקפיצת מדרגה בתחומי הליבה ולכניסה לתחומי פעילות חדשים בארץ ובחו"ל. הבעת האמון תסייע בהשגת היעדים בתחומי הזיקוק, הפטרוכימיה והסחר. בימים אלו החלו שלבי התכנון והיישום בפרויקטים שונים, במסגרת התוכנית האסטרטגית".
את ההנפקה ליוו החתמים פועלים אי.בי.איי חיתום והנפקות, כלל פיננסים חיתום, לידר הנפקות, מנורה מבטחים חיתום וניהול, ופסגות לאומי חיתום.
