מנור: אסור לפקידת בנק לייעץ

"לא יתכן שפקידת בנק, העובדת בעו"ש או באשראי, תשאל לקוח מדוע הוא מעביר את קופת הגמל וקרנות ההשתלמות שלו לחברה מסוימת, מאחר שמדובר ביעוץ, ולפקידה אין רשיון של יועצת". כך אמר היום (ב', 21.5.07) נשיא לשכת סוכני ביטוח, יוסי מנור. הוא דיבר בכנס בת"א, שנערך מטעם הלשכה, ובו נדונו והוצגו פוליסות ביטוח החיים החדשות לשנת 2007.

מנור אמר כי הבנקים מרוויחים מהעברת כספי הלקוחות לקופות גמל ואחרות הקשורות אתם. לא יתכן, לדבריו, שהם ימליצו על קופה או חברה זו או אחרת. "כל מילה שאומר פקיד שאינו יועץ היא עבירה על החוק", אמר מנור.

המפקח על הביטוח, ידין ענתבי, אמר בכנס: "התוכנית האסטרטגית של האגף כוללת עשרה יעדים, והראשון בהם הוא עידוד חסכון לטווח ארוך. כל מי שחושב שהגענו לשוק תחרותי, עדיין לא ראה ולא כלום. יש לברך על יוזמת לשכת סוכני ביטוח לערוך את הכנס, שבו מציגים לציבור הרחב את מיגוון התוכניות החדשות. בציבור חסר מידע בנושא זה, והלשכה עוזרת לספקו".