הצלחה גדולה להנפקת האג"ח של ישראל באירופה

ביקושים גבוהים נרשמו (יום ה', 11.3.10) להנפקת האג"ח של משרד האוצר במטבע האירו, שנערכה בבורסה בלונדון, במסגרת גיוס כספים כללי ממשקיעים באירופה.

ממשרד האוצר נמסר כי הביקושים הגיעו ל-12 מיליארד דולר והריבית שנקבעה נמוכה מהציפיות ועומדת על 4.6%. באוצר ציינו כי יגייסו היום כמיליארד אירו.

כזכור, החשב הכללי במשרד האוצר, שוקי אורן, יצא לפני יומיים בראש שלושה צוותי עבודה, יחד עם סגן בכיר לחשב הכללי, ערן היימר, ונציג האוצר בניו-יורק, צביקה חלמיש, לביצוע רוד שואו, לבחינת אפשרות הנפקה בינלאומית במטבע אירו של אגרות מדינת ישראל. החתמים שנבחרו להוביל את ההנפקה הינם גולדמן זאקס, ברקליס ומורגן סטנלי.

ישראל לא הנפיקה בשוק האירו מאז אוקטובר 2005, אז הנפיקה בסכום של כ-750 מיליון אירו. ההנפקה האחרונה שביצעה מדינת ישראל בשווקים הבינלאומיים הייתה הנפקה דולרית בסכום של כ-1.5 מיליארד דולר, אשר בוצעה במרס 2009.