דיסקונט ימכור בהדרגה חלק מאחזקותיו בבינלאומי

בנק דיסקונט הגיע אמש (ה', 18.3.10) להסכמות עם פיבי אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בבנק הבינלאומי, ביחס לדילול החזקותיו של דיסקונט בו. נכון להיום, מחזיק בנק דיסקונט בכ-26.4% מהון מניות הבינלאומי ובכ-11.1% מזכויות ההצבעה. ההסכמות כפופות לחתימת חוזה בין הצדדים ולקבלת אישורי הדירקטוריון של בנק דיסקונט ושל פיבי.

איחוד המניות יביא לכניסת מניית הבינלאומי למדד ת"א 25 כנראה כבר ביוני הקרוב, מה שיטיב עם בעל השליטה בבנק הבינלאומי, צדיק בינו, המחזיק ב-51.89% מפיבי. הכניסה למדד המוביל בבורסה צפויה להגדיל את ערך מניותיו.

ע"פ מתווה העסקה, הבנק הבינלאומי יחלק דיבידנד בהיקף של 800 מיליון שקל. הדיבידנד יחולק בגין רווחי השנים שעברו ויוכר לצורכי מס לדיסקונט. לאחר מכן הבינלאומי יחל בהליך איחוד מניות. עד תום שישה חודשים ממועד השלמת איחוד ההון, בכפוף להתקיימות התנאים המתלים והשלמת איחוד ההון, בנק דיסקונט יפעל למכירת 6% ממניותיו של הבנק הבינלאומי, לצדדים שלישיים.

לאחר שיתקיימו כל התנאים המתלים, יבוטל ההסדר הקיים בין פיבי לבין דיסקונט בעניין זכות סירוב ראשון לרכישת מניות של הבנק הבינלאומי, וכל העברה או מכירה של מניות הבנק הבינלאומי ע"י פיבי או ע"י דיסקונט, לא תהיה כפופה לזכות זו.

לאחר מכן, ועד לסוף שנת 2013, יהיה דיסקונט זכאי לכך שפיבי תמשיך לגרום למינוי רבע מחברי הדירקטוריון של הבנק הבינלאומי, מבין מועמדים שיומלצו ע"י דיסקונט (בכפוף להוראות בדבר מניעת ניגוד עניינים), ללא קשר למספר המניות המוחזקות ע"י דיסקונט. מ-2014 ואילך, תבוטלנה ההסכמות הקיימות בין פיבי לבין בנק דיסקונט ובכלל זה הסדר הדירקטורים. תאריך יעד זה עשוי כאמור להידחות אם לא יתמלאו כל התנאים המתלים או לא יושלם איחוד ההון תוך תקופות שתיקבענה בחוזה.