בשנת 2012 המערכת הבנקאית המשיכה לשפר את הלימות ההון שלה, תוך הצגת רמות נאותות של רווחיות מותאמת סיכון, וזאת למרות התהליכים שהתחוללו בשווקים הפיננסיים העולמיים ובמשק המקומי אשר הציבו לה אתגר. כך מציין (יום ד', 3.7.13) דוד זקן, המפקח על הבנקים, בסקירה השנתית על מערכת הבנקאות בישראל שפרסם בנק ישראל.

רוב התרחבות תיק האשראי - ממשכנתאות

מן הסקירה עולה, כי במהלך 2012 התרחב תיק האשראי בשיעור של 2%, רובו עקב הגידול באשראי לדיור, כשמנגד האשראי העסקי לא צמח. רמת הסיכון של הלווים נותרה ב-2012 ברמה בינונית-גבוהה על-רקע ההאטה בפעילות הריאלית המקומית וההתפתחויות בכלכלה העולמית. ריכוזיות הלווים בתיק האשראי נותרה גבוהה, אם כי בשנים האחרונות ניכרת בה ירידה מסוימת בעקבות צמצום החשיפה ללווים הגדולים לצד הגדלת חלקו של האשראי הקמעונאי.

המפקח על הבנקים מציין כי אחד ממוקדי הסיכון המרכזיים בתיק האשראי הבנקאי הוא האשראי הממונף. חלק מהאשראי הממונף מקורו בחברות ההחזקה. במהלך 2012 נמשכה העלייה בסיכון של חברות ההחזקה, ורמתו הגבוהה בלטה בהשוואה לענפים האחרים.

חשיפתם של הבנקים לענף הבינוי והנדל"ן הצטמצמה השנה בשיעור של 2% כתוצאה מכך שהירידה באשראי לענף הנדל"ן הייתה גדולה מהעלייה באשראי לענף הבינוי. נכון לדצמבר 2012 הבנקים לא הגיעו למיצוי מגבלת החבות הענפית וביכולתם לספק לענף אשראי נוסף, קובע המפקח. הסיכון של החברות בענף הבינוי והנדל"ן נותר גבוה ביחס לסיכון של החברות בענפי המשק האחרים.

כמו-כן, ב-2012 נמשכה ההתרחבות החדה של האשראי לדיור, והוא גדל בשיעור של 10%. לנוכח הגידול המואץ בתיק האשראי לדיור והעלייה במחירי הדירות, המפקח על הבנקים נקט לאחרונה שני צעדים נוספים שנועדו להקטין את החשיפה לסיכון הגלום בתיק ההלוואות לדיור ולצמצם השלכות אפשריות של התממשות משבר בשוק הנדל"ן: הגבלות על שיעורי המימון בהלוואות לדיור והנחיות בנושא הקצאת ההון והפרשה להפסדי אשראי בגין הלוואות לדיור.

יחס הון הליבה גדל משמעותית

בסך-הכל, יחס הון הליבה של חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות גדל באופן משמעותי, מ-8% ל-8.7%. גידול זה הוא חלק מתהליך היערכותם של התאגידים הבנקאיים ליישום המלצות באזל III. לאחרונה פרסם המפקח על הבנקים הנחיות מעודכנות בנושא הלימות ההון: ההנחיות ממרס 2012 קובעות יעדים חדשים להון הליבה המינימלי וההנחיות מיוני 2013 מתייחסות להטמעת ההמלצות של באזל III, והן עוסקות בעיקר ביחס ההון הכולל ובהרכבו.

המטרה להמשך הדרך: שיפור התחרות

במסגרת הטיפול המתמשך של הפיקוח על הבנקים בהגברת התחרות ובשמירה על ההוגנות ביחסים בין הבנקים ללקוחותיהם, הצוות לבחינת הגברת התחרותיות במערכת הבנקאית הגיש את המלצותיו לשר האוצר ולנגיד בנק ישראל. הצוות מצא כי יש מקום להגביר את התחרות, וכך לחזק את כוחו של הלקוח הקמעונאי ולשפר את מצבו, באמצעות נקיטת צעדים בשלושה מישורים: צעדים מבניים שנועדו להגדיל, בטווח הבינוני והארוך, את מספר השחקנים בתוך המערכת הבנקאית ומחוצה לה; צעדים להגברת התחרות בין השחקנים הקיימים, ביניהם צמצום של חסמי מעבר ושל פערי מידע והגברת השקיפות וההוגנות; וצעדים משלימים הכוללים התערבות רגולטורית לשם פתרון כשלי שוק באמצעות פיקוח על מחירים והגברת האכיפה. הצוות התייחס באופן ממוקד גם לצעדים שישפרו את הנגישות לאשראי ולשירותים בנקאיים למגזר העסקים הקטנים. הפיקוח על הבנקים מסר כי הוא פועל לקידום המלצות הצוות וכבר יישם את חלקן.