ברנד תעשיות ביטלה הנפקת האג"ח לציבור

קבוצת ברנד תעשיות הודיעה (יום ד', 10.9.14) לבורסה, כי היא מבטלת את הנפקת אגרות החוב לציבור שתכננה לקיים. הקבוצה נמצאת בשליטת קרן קדמה, המחזיקה 80% ממנה.

ההודעה מגיעה בהמשך לטיוטת שטר נאמנות שפרסמה החברה בקשר עם אפשרות הנפקה לציבור של איגרות חוב מסדרה חדשה, בהצעה אחידה בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב ובהמשך לדיווח על תוצאות מכרז מקדים למשקיעים מסווגים שהתקיים בקשר עם ההנפקה, אשר במסגרתו הוגשו לחברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים בהיקף של כ-59.3 מיליון שקל.

הקבוצה הודיעה כי לאחר שבחנה את תוצאות המכרז המקדים ולאור חלופות מימון אחרות העומדות בפני החברה, החליטה שלא לקבל את ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו לה ולא לבצע את ההנפקה.

בהתאם, אין בכוונת החברה לפרסם דוח הצעת מדף בגין ההנפקה.

לפי דיווחים בתקשורת, הסיבה לביטול גיוס האג"ח היא הריבית שהתקבלה בשלב המוסדי. האג"ח זכו לביקושים של 59 מיליון שקל, רק מעט מעל היצע ניירות הערך של החברה, ובריבית הקרובה לריבית המקסימום של 7% שנקבעה במכרז.