הבנקים: לשנות ההסדר במגה

הבנקים הנושים ברשת מגה מתנגדים להצעת ההסדר המשופרת שהגישה להם הרשת. בנק הפועלים, בנק לאומי ובנק מזרחי-טפחות הציגו שורה של דרישות לשינויים בהסדר, ובלא הסכמה עימם - לא יוכל ההסדר להתממש.

חובה של מגה לבנקים עומד על 545 מיליון שקל, מתוכם 300 מיליון שקל לבנק הפועלים, 70 מיליון שקל למזרחי ו-59 מיליון שקל ללאומי. הרשת מבקשת גרייס של שלוש שנים ופריסת החוב למשך שש שנים נוספות, בתוספת ריבית של 3.5% לשנה.

בהצעה המתוקנת התחייבה בעלת השליטה, קבוצת אלון, שלא למשוך דיבידנד ממגה עד שנת 2018, ולאחר מכן - רק אם ההון העצמי של הרשת יהיה לפחות 200 מיליון שקל. אלון גם מתחייבת לפרוע בתום השנה השנייה 5% מהחוב לו ערבה, ועוד 5% כעבור שנה. אם השווי הנקי של נכסי מגה בסוף 2016 יפחת מ-100 מיליון שקל, יוכלו הבנקים להעמיד את יתרת החוב לפרעון מיידי.

בנק הפועלים אומר בתגובתו, כי מדובר בהצעה קצרת טווח שאינה מבטיחה את הישרדותה של מגה לאורך זמן. הוא דורש שאלון תתחייב "להזרים למגה את הכספים הנדרשים באמת להבראתה" ואת מלוא הסכום לו ערבה - 500 מיליון שקל. עוד דורש הבנק שאלון תגיע איתו להסדר נפרד בנוגע לערבותה לחובות מגה. בעקבות דרישת הבנק, יתייצב הבוקר (יום ג', 14.7.15) בעל השליטה באלון, עו"ד שרגא בירן, לדיון בבית המשפט המחוזי מרכז.

בנק לאומי דורש בין היתר, כי אם וכאשר תחלק מגה דיבידנד - יקבלו הבנקים 20% ממנו. עוד הוא מבקש להקדים בחצי שנה את תשלומיה של אלון על חשבון ערבותה; להבטיח שהבנקים יקבלו חלק מהתמורה ממכירת עדן טבע מרקט; ולקבוע ששווי נכסיה של מגה ייגזר משווי השוק ולא על-פי הערכת מומחה.

בנק מזרחי טוען, כי החוב כלפיו הוא 145 מיליון שקל, ולא מחצית מכך כפי שדיווחה מגה. הוא מתחייב לתמוך בהצעה המשופרת, בכפוך לכך שבירן "יתחייב לתמורה משמעותית יותר שתשמש לפרעון חוב לנושים הפיננסיים" ושאלון תעמיד בטוחות משמעותיות לפרעון חובה כלפיו.

אלון עצמה טוענת, בהודעה ששיגרה לבית המשפט, כי בניגוד להכפשות נגדה - תרומתה להסדר מתקרבת לחצי מיליארד שקל. לדבריה, היא התחייבה להזרים לרשת 240 מיליון שקל; הסכימה להעביר לעובדים ולספקים מניות של מגה בשווי 190-160 מיליון שקל; תזרים 75 מיליון שקל לחשבון המשותף לה ולמגה בבנק מזרחי; ונשארת חשופה לערבויות לחובות מגה בסך 300 מיליון שקל. לכך יש להוסיף, אומרת אלון, 30 מיליון שקל שתשלם לבנק הפועלים בגין חובותיה של עדן טבע.