רוכשים מפתיעים לבתי הזיקוק: האחים חג'ג'

האחים צחי ועידו חג'ג' מעוניינים ברכישת 16.69% ממניות בתי זיקוק לנפט (בז"ן) שבמפרץ חיפה, במחיר של 1.1 שקל למניה, כפוף להתאמות לדיבידנד. כך נקבע במזכר הבנות בלתי מחייב שנחתם בין החברה לישראל לבין קבוצת חג'ג'. בהמשך צפויה קבוצת חג'ג' לרכוש 15% נוספים ממניות בז"ן המוחזקים בידי חברת פטרוכימיים של משפחת פדרמן.

החברה לישראל דיווחה לבורסה (יום א', 20.3.22) כי על-פי מזכר ההבנות, ככל שלא ימומשו האופציות שנתנה החברה למשקיעים מסווגים לרכישת יתרת 7.3% ממניות בז"ן שבבעלותה, תינתן לאחים חג'ג' אופציה לרכוש מניות אלה, בתוך 30 ימים ממועד פקיעת האופציות שניתנו למשקיעים המסווגים, במחיר הגבוה מבין שתי אפשרויות: או 90% מהמחיר הממוצע של מניית בז"ן בבורסה לני"ע ב-15 ימי המסחר הקודמים למועד פקיעת האופציות, או 91 אגורות למניה.

מכירת מניות, ככל שתבשיל, תיעשה בהתאם להסכם השליטה עם קבוצת פטרוכומיים. ההתקשרות בהסכם כאמור תהיה כפופה לאישור הדירקטוריון של כל אחד מהצדדים, והשלמתה תהיה כפופה בין היתר, לכך שקבוצת חג'ג' תקבל היתר לשליטה בבז"ן כנדרש על-פי צו החברות הממשלתיות תוך ארבעה חודשים ממועד ההתקשרות בהסכם מחייב, עם אפשרות להארכת תקופה כאמור בחודשיים נוספים.

על-פי מזכר ההבנות, קבוצת חג'ג' תערוך בדיקת נאותות בת 45 ימים בקשר לרכישה אפשרית כאמור, אשר במהלכה לא יתקשרו הצדדים בעסקה נוגדת (no shop). "אין וודאות כי ההבנות הבלתי מחייבות בין הצדדים יבשילו לכדי הסכמות מחייבות, ובאשר לתנאים הסופיים של ההסכם למכירת המניות. אם וככל שייחתם הסכם כאמור, החברה תדווח על כך כנדרש", לשון ההודעה.

על-פי ההערכות, ההשקעה של האחים חג'ג' בבתי הזיקוק נעשית למרות המהלך הממשלתי לצמצום עד סגירת פעילות בתי הזיקוק, וייתכן שאפילו דווקא בגלל המהלך. זאת, מתוך הערכה שיוכלו להגיע להישגים כלכליים במסגרת המשא-ומתן שיתנהל לפינוי מתחם בתי הזיקוק הפועל כבר עשרות רבות של שנים במפרץ חיפה.