הפניקס נגד הצעת הרכש של ישראכרט בידי הראל

חברת הביטוח הפניקס פנתה במכתב להנהלת חברת האשראי ישראכרט וטענה כי אין לישראכרט אפשרות לצאת מההסכם שלה עם הפניקס במיזם לאספקת אשראי צרכני שהושק בשבוע שעבר. זאת, בעקבות הצעת הרכש שקיבלה ישראכרט מחברת הביטוח הראל.

בתחילת השבוע, (יום א', 8.1.23) פנתה חברת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ לדירקטוריון ישראכרט, בהצעה להיכנס למשא-ומתן לגיבוש הסכם מיזוג משולש הופכי. במסגרתו של הסכם המיזוג אמורה הראל לרכוש את 100% הונה המונפק והנפרע של ישראכרט מבעלי מניותיה (בדילול מלא), כנגד תשלום תמורה במזומן המשקפת לישראכרט שווי חברה של 2.718 מיליארד שקל.

מדובר בפרמיה של כ-28% - כ-595.4 מיליון שקל - ביחס לשער הסגירה של מניית ישראכרט בבורסה בסוף השבוע שעבר (5.1.23), ופרמיה של כ-26.5% - כ-570 מיליון שקל - ביחס לשער הסגירה הממוצע של מניית ישראכרט ב-30 ימי המסחר שקדמו ל-5 בינואר 2023.

לטענת הפניקס, במהלך במהלך ניהול המשא-ומתן עם הפניקס אשראי בנוגע למזכר הבנות בקשר למיזם משותף להעמדת אשראי צרכני ניהלה ישראכרט מגעים מול
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ בנוגע להצעת הרכישה.

במכתב נטען, כי יש בכך, בין היתר, משום חוסר תום לב והפרת מזכר ההבנות, בגינם נגרמו לחברות הפונות נזקים משמעותיים. עוד ציינה הפניקס כי לעמדתן אם העסקה עם הראל תתממש, מזכר ההבנות לא יוכל לצאת אל הפועל. בהמשך לכך איימה הפניקס בנקיטת צעדים שיחייבו את מימוש זכותה לקיום מזכר ההבנות. משמעות הדברים היא איום בתביעה של מאות מיליוני שקלים במקרה שישראכרט תיסוג מן המזכר.

מחברת ישראכרט נמסר (יום ד', 11.1.23) לבורסה כי החברה סבורה שאין ממש בטענות המועלות במכתב.