חודשו המגעים עם משקיעים זרים בהפניקס סוכנויות

חברת הפניקס אחזקות רשמה רווח כולל לשנת 2023 בסך של 1.1 מיליארד שקל ותשואה להון בשיעור של 10.5%. הרווח הכולל ברבעון הרביעי של השנה הסתכם ל-578 מיליון ש"ח והתשואה להון בשיעור של 24.4%.

בזכות מקורות תזרים מגוונים ויחס סולבנסי גבוה מדווחת הפניקס על חלוקת דיבידנד בסך 265 מיליון שקל, בנוסף ל-120 מיליון שקל שחולקו במחצית השנה. סך הדיבידנד בגין רווחי שנת 2023 עומד על 385 מיליון ש"ח, כ-35% מהרווח הכולל לשנת 2023

הפניקס מראה גידול עקבי ברווח מפעילויות הליבה שהסתכם ל-1.3 מיליארד ש"ח המשקף תשואה מנורמלת על ההון בשיעור של 12.6% (ללא השפעת שוק ההון מעל ומתחת לתשואה ריאלית של 3%, השפעת הריבית, והשפעות מיוחדות).

בתחום הביטוח עלה הרווח מפעילות ליבה לסך של 872 מיליון ש"ח בעיקר משיפור בתחום הביטוח הכללי. בתחום ניהול נכסים והאשראי עלה הרווח לסך של 450 מיליון ש"ח המהווה כ - 34% מסך הרווח מפעילות ליבה וכולל פנסיה וגמל, בית ההשקעות, הסוכנויות, והפניקס-גמא.

הפניקס מפרסמת לראשונה נתוני EBITDA מותאם לפעילות ניהול הנכסים והאשראי (ללא פעילות הביטוח) על סך של 926 מיליון ש"ח, על בסיס מאוחד כולל חלק המיעוט (בניכוי בחלק המיעוט כ-763 מיליון ש"ח).

סך הנכסים המנוהלים עלה בשיעור של 17% ל-433 מיליארד ש"ח. סך הנכסים לתאריך פרסום הדוחות עומד על כ-455 מיליארד ש"ח (כולל רכישת קרנות מפסגות שרכישתן הושלמה בחודש מרס 2024).

בתקופה שממועד פרוץ מלחמת חרבות ברזל ועד לסוף שנת 2023 הייתה למלחמה השפעה על פעילותה ותוצאותיה של קבוצת הפניקס, אשר באה לידי ביטוי בעיקר בגין השפעות ישירות מתביעות מוצרי ביטוח חיים (ריסק ואובדן כושר עבודה) ותנודתיות בשוק ההון.

בין היתר ציינו בחברה כי ההפסד המוערך נכון ל-31 בדצמבר 2023 בעסקי ביטוח כללי, בענפי רכוש אחר כתוצאה מהחשיפה לנזק קטסטרופה בודד גדול או הצטברות נזקים בגין אירוע גדול במיוחד עומד על כ-11.74 מיליארד שקל ברוטו וכ-102 מיליון שקל בשייר עצמי.

הפניקס ביטוח רוכשת חוזה ביטוח משנה לא יחסי, המגן מפני אבדן חיים ונכויות מאירוע קטסטרופה. החוזה הנרכש הוא חוזה מסוג הפסד יתר המגן על צבירת השייר העצמי של הפניקס ביטוח מפוליסת ביטוח חיים, תאונות אישיות ונסיעות לחו"ל. הכיסוי הנרכש בשנת 2023 עמד על 500 מיליון שקל לאחר השתתפות עצמית של 20 מיליון ש"ח. הכיסוי הנרכש עבור שנת 2024 עומד על 550 מיליון שקל לאחר השתתפות עצמית של 20 מיליון שקל. במסגרת החוזה לשנת 2024 הוחרג ברובו כיסוי בגין מלחמה וטרור בעקבות אירועי מלחמת חרבות ברזל שבשלב זה לא ידוע מתי תסתיים.

בהפניקס ציינו כי לאחר עיכובים שנגרמו ממלחמת חרבות ברזל ממשיכה החברה לקיים מגעים עם מספר גופים בינלאומיים, אשר הביעו עניין להשקעה בחברת הפניקס סוכנויות, שהפניקס מחזיקה ב-79.4% ממניותיה. זאת, לאחר שכחלק מאסטרטגיית החברה להציף ערך בפעילויות החברות הבנות בקבוצה, התקשרה החברה עם בנק השקעות בינלאומי על-מנת לבחון הכנסת משקיע אסטרטגי בינלאומי כשותף בהפניקס סוכנויות.

על-פי הצעות בלתי מחייבות שקבוצת הפניקס קיבלה, עומד שווי פעילות הפניקס סוכנויות בטווח שבין 1 ל-1.2 מיליארד דולר. החברה הדגישה כי בשלב זה, אין כל וודאות כי עסקה כאמור תצא אל הפועל.