אסף טוכמאיר וברק רוזן. עסקה במתווה של 40% מזומן ו-60% מניות [צילום: אלדד רפאלי]
עסקת ענק בענף הנדל"ן: ישראל קנדה רוכשת השליטה באקרו לפי שווי של 3.1 מיליארד שקל |
העסקה תבוצע במתווה של 40% מזומן ו-60% מניות, כאשר כל מניית אקרו תזכה את בעליה ב-19.66 שקל וב-1.458 מניות ישראל קנדה ● שווי ישראל קנדה לצורך העסקה נקבע על 6.9 מיליארד שקל ושווי אקרו על 3.1 מיליארד שקל ● עם השלמת המיזוג יחזיקו בעלי מניות אקרו בכ-21.23% מהחברה הממוזגת |
קבוצת אקרו תתמזג אקרו לתוך ישראל קנדה וכלל נכסיה והתחייבויותיה יועברו לחברה הקולטת במצבם כמו שהם. בין ההתחייבויות שיועברו נכללות גם התחייבויות כלפי מחזיקי אגרות החוב מסדרה א' ומסדרה ב' של אקרו. החברה הודיעה לבורסה (יום ה', 19.2.26) כי התקשרה אתמול בהסכם בנושא עם ישראל קנדה
העסקה תבוצע במתווה של 40% מזומן ו-60% מניות, בהתאם ליחסי שווי מוסכמים שנקבעו לצורך המיזוג בלבד - 6.9 מיליארד שקל לישראל קנדה ו-3.1 מיליארד שקל לאקרו.
לפי ההסכם, כל בעל מניית אקרו במועד הקובע יהיה זכאי ל-19.66 שקל במזומן ולכ-1.458 מניות ישראל קנדה. סך תמורת המזומן לכלל בעלי מניות אקרו צפוי להסתכם בכ-1.24 מיליארד שקל. בנוסף, יוקצו לבעלי מניות אקרו 91,947,958 מניות של ישראל קנדה, אשר יהוו 21.23% מהון המניות המונפק והנפרע של ישראל קנדה ומזכויות ההצבעה בה, על-פי נתוני ההון הנוכחיים.
שווי השוק של אקרו בבורסה נכון ל-18 בפברואר 2026 עמד על כ-2.8 מיליארד שקל, בעוד ששווי ישראל קנדה הסתכם בכ-7 מיליארד שקל.
בהסכם נקבע מנגנון התאמה במקרה של מימוש 517,242 כתבי אופציה למניות אקרו שהוקצו בעבר למשקיעים מוסדיים במחיר מימוש של 70 שקל לכל כתב אופציה, עד ליום 5 באוגוסט 2026. במקרה כזה יגדל שווי אקרו לצורך קביעת יחסי המיזוג בגובה מלוא תמורת המימוש שתתקבל, ובהתאם תגדל התמורה לבעלי המניות. מנגד, מימוש ניירות ערך המירים אחרים לעובדים ולנושאי משרה לא ישפיע על השווי לצורך המיזוג ועלול להביא לקיטון בתמורה למניה.
כניסת ההסכם לתוקף כפופה לשורה של תנאים מתלים עד ל-10 בספטמבר 2026, עם אפשרות הארכה עד 28 בפברואר 2027. בין התנאים המרכזיים: אישור האסיפות הכלליות של שתי החברות ברוב רגיל, קבלת החלטת מיסוי מרשות המיסים לפי סעיף 103 לפקודת מס הכנסה, השלמת ההליכים לפי חוק החברות וקבלת תעודת מיזוג, אישור הבורסה לרישום המניות ואגרות החוב החדשות, אישורי גורמים מממנים ואישור הממונה על התחרות.
במהלך תקופת הביניים עד להשלמה, התחייבה אקרו שלא לבצע פעולות החורגות ממהלך העסקים הרגיל ולא לבצע חלוקה. ישראל קנדה התחייבה אף היא להימנע מפעולות חריגות, למעט חלוקה מותרת שלא תעלה על 25 מיליון שקל.
עם השלמת העסקה יסתיימו כהונות הדירקטורים המכהנים באקרו. יצחק ארבוב, יו"ר הדירקטוריון, וזיו יעקובי, דירקטור ומנכ"ל אקרו, יתפטרו מתפקידיהם ויחתמו על התחייבות לאי תחרות וכתבי היעדר תביעות. בנוסף, כתבי האופציה הלא סחירים של אקרו שלא ימומשו עד למועד ההשלמה יפקעו, כך שבחברה לא יישארו ניירות ערך המירים במועד ההשלמה.
החברות הודיעו כי יפעלו בתקופה הקרובה לכינוס אסיפות בעלי מניות ולביצוע כלל הפעולות הדרושות לצורך עמידה בתנאים המתלים והשלמת העסקה.
העסקה תבוצע במתווה של 40% מזומן ו-60% מניות, בהתאם ליחסי שווי מוסכמים שנקבעו לצורך המיזוג בלבד - 6.9 מיליארד שקל לישראל קנדה ו-3.1 מיליארד שקל לאקרו.
לפי ההסכם, כל בעל מניית אקרו במועד הקובע יהיה זכאי ל-19.66 שקל במזומן ולכ-1.458 מניות ישראל קנדה. סך תמורת המזומן לכלל בעלי מניות אקרו צפוי להסתכם בכ-1.24 מיליארד שקל. בנוסף, יוקצו לבעלי מניות אקרו 91,947,958 מניות של ישראל קנדה, אשר יהוו 21.23% מהון המניות המונפק והנפרע של ישראל קנדה ומזכויות ההצבעה בה, על-פי נתוני ההון הנוכחיים.
שווי השוק של אקרו בבורסה נכון ל-18 בפברואר 2026 עמד על כ-2.8 מיליארד שקל, בעוד ששווי ישראל קנדה הסתכם בכ-7 מיליארד שקל.
בהסכם נקבע מנגנון התאמה במקרה של מימוש 517,242 כתבי אופציה למניות אקרו שהוקצו בעבר למשקיעים מוסדיים במחיר מימוש של 70 שקל לכל כתב אופציה, עד ליום 5 באוגוסט 2026. במקרה כזה יגדל שווי אקרו לצורך קביעת יחסי המיזוג בגובה מלוא תמורת המימוש שתתקבל, ובהתאם תגדל התמורה לבעלי המניות. מנגד, מימוש ניירות ערך המירים אחרים לעובדים ולנושאי משרה לא ישפיע על השווי לצורך המיזוג ועלול להביא לקיטון בתמורה למניה.
כניסת ההסכם לתוקף כפופה לשורה של תנאים מתלים עד ל-10 בספטמבר 2026, עם אפשרות הארכה עד 28 בפברואר 2027. בין התנאים המרכזיים: אישור האסיפות הכלליות של שתי החברות ברוב רגיל, קבלת החלטת מיסוי מרשות המיסים לפי סעיף 103 לפקודת מס הכנסה, השלמת ההליכים לפי חוק החברות וקבלת תעודת מיזוג, אישור הבורסה לרישום המניות ואגרות החוב החדשות, אישורי גורמים מממנים ואישור הממונה על התחרות.
במהלך תקופת הביניים עד להשלמה, התחייבה אקרו שלא לבצע פעולות החורגות ממהלך העסקים הרגיל ולא לבצע חלוקה. ישראל קנדה התחייבה אף היא להימנע מפעולות חריגות, למעט חלוקה מותרת שלא תעלה על 25 מיליון שקל.
עם השלמת העסקה יסתיימו כהונות הדירקטורים המכהנים באקרו. יצחק ארבוב, יו"ר הדירקטוריון, וזיו יעקובי, דירקטור ומנכ"ל אקרו, יתפטרו מתפקידיהם ויחתמו על התחייבות לאי תחרות וכתבי היעדר תביעות. בנוסף, כתבי האופציה הלא סחירים של אקרו שלא ימומשו עד למועד ההשלמה יפקעו, כך שבחברה לא יישארו ניירות ערך המירים במועד ההשלמה.
החברות הודיעו כי יפעלו בתקופה הקרובה לכינוס אסיפות בעלי מניות ולביצוע כלל הפעולות הדרושות לצורך עמידה בתנאים המתלים והשלמת העסקה.
או
איציק וולף / Itzik Wolf
עיתונאי. כתב כלכלי. דוא"ל itzik@News1.co.il. רשימות 
|
|
+חג'ג' אירופה זכתה בזיכיון ל-49 שנה להקמת ותפעול תשתית גז ברומניה
20:16 19/02/26 | איציק וולף | לרשימה המלאה
החברה הזוכה מוחזקת בשיעור 80% על ידי חברה בת קפריסאית של חג'ג' אירופה
החברה מדווחת על זכייה במכרז משולב במחוז אולט להנחת כ-31 ק"מ צנרת ולהפעלת חלוקת גז ▪ התמורה בגין עבודות ההקמה נאמדת בכ-3.5 מיליון אירו ▪ הרווח התפעולי המצטבר מההקמה מוערך בכ-0.65 מיליון אירו, ומהפעלת המערכת עד 2036 בכ-0.6 מיליון אירו נוספים
החברה הזוכה מוחזקת בשיעור 80% על ידי חברה בת קפריסאית של חג'ג' אירופה
+אקרשטיין במו"מ לרכישת שליטה בחברת מוצרי גמר תמורת עד 100 מיליון שקל
17:55 19/02/26 | איציק וולף | לרשימה המלאה
מפעל אקרשטיין. המימון לעסקה ככל שתתממש - ממקורות עצמיים [צילום: משה שי, פלאש 90]
חתמה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת מרבית מניות חברה ישראלית בתחום מוצרי גמר הבנייה ▪ הצדדים יקיימו בדיקות נאותות וינהלו מו"מ עד סוף אפריל, אך אין ודאות להשלמתה
מפעל אקרשטיין. המימון לעסקה ככל שתתממש - ממקורות עצמיים [צילום: משה שי, פלאש 90]
+הכשרת היישוב מתקדמת בירושלים: אושרה להפקדה תב"ע לפרויקט בבית הכרם
17:50 19/02/26 | איציק וולף | לרשימה המלאה
מנכ"ל הכשרת היישוב, עופר נמרודי [צילום: ורדי כהנא]
ועדת המשנה להתחדשות עירונית בירושלים אישרה להפקדה את תוכנית הפרויקט, הכולל 517 יחידות דיור ושטחי תעסוקה ומסחר ▪ כ-67% מבעלי הזכויות חתמו על הסכם פינוי-בינוי - הרוב הדרוש לפי חוק ▪ הרווח הגולמי הצפוי לחברה, המחזיקה ב-67.5% מהזכויות, מוערך בכ-135 מיליון שקל
מנכ"ל הכשרת היישוב, עופר נמרודי [צילום: ורדי כהנא]
+הפניקס הגדילה החזקתה במועדון הנוסע המתמיד של אל-על ל-25%
17:44 19/02/26 | איציק וולף | לרשימה המלאה
אל-על קיבלה 7.7 מיליון דולר [צילום: יוסי אלוני, פלאש 90]
מימשה אופציה ורכשה 5.1% נוספים בחברת-הבת "אל על הנוסע המתמיד בע"מ" ▪ בתמורה הועברו לקופת החברה כ-7.7 מיליון דולר ▪ לאחר המהלך מחזיקה הפניקס, במישרין ובעקיפין, ב-25% מהון המניות של החברה הבת
אל-על קיבלה 7.7 מיליון דולר [צילום: יוסי אלוני, פלאש 90]
+סכסוך עבודה בפזגז: ההסתדרות אישרה צעדים ארגוניים, החל ב-5 במרס תיתכן שביתה
17:40 19/02/26 | איציק וולף | לרשימה המלאה
טענות ביחס להתנהלות במו"מ על הסכם קיבוצי חדש ולשימוש במיקור חוץ
הודעה רשמית על הכרזת סכסוך עבודה התקבלה בפזגז, חברת-בת בבעלות מלאה של פז קמעונאות ואנרגיה ▪ הסכסוך נוגע למשא-ומתן על הסכם קיבוצי חדש, לשימוש במיקור חוץ ולעומסי עבודה ▪ מ-5 במרס יהיו העובדים רשאים לנקוט צעדים ארגוניים, כפוף להנחיות ההסתדרות
טענות ביחס להתנהלות במו"מ על הסכם קיבוצי חדש ולשימוש במיקור חוץ
+מיליארדרים משלמים פחות: איום חדש על יציבות הכלכלה האמריקנית
07:32 19/02/26 | יואב יצחק | לרשימה המלאה
צבירת הון עתק תוך תשלום מס נמוך ביחס לשכירים [צילום: הדר יואביאן/פלאש 90]
שיטות מתוחכמות של הימנעות ממס בקרב האלפיון העליון יוצרות עיוותים כלכליים ▪ התלות הגוברת של המשק בצריכה של קומץ משקי בית עשירים מעלה את רמת הסיכון ▪ מומחים מזהירים מפני השלכות פופוליסטיות והרחבת הפערים המבניים
צבירת הון עתק תוך תשלום מס נמוך ביחס לשכירים [צילום: הדר יואביאן/פלאש 90]
| מועדון VIP | להצטרפות הקלק כאן |
| פורומים News1 / תגובות |
| כללי | חדשות | רשימות | נושאים | אישים | פירמות | מוסדות |
| אקטואליה | מדיני/פוליטי | בריאות | כלכלה | משפט | סדום ועמורה | עיתונות |
| עסקת ענק בענף הנדל"ן: ישראל קנדה רוכשת השליטה באקרו לפי שווי של 3.1 מיליארד שקל |
| תגובות [ 0 ] |
|
לכל התגובות
תפוס כינוי יחודי
|
||
| ברחבי הרשת / פרסומת |
|
|||||||||||||
| + כיתבו בפורומים של News1 | + חדשות נוספות ברשת | + הודעות נוספות ברשת | + בלוגרים ברשת |
| חדשות נוספות ברשת |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
נמנתה בשנות ה-60 עם השורה הראשונה של הזמרים בארץ
