דיפלומט רוכשת 60% מחברת הפצה במקסיקו

חברת דיפלומט מפיצים (1968) בע"מ דיווחה (יום ה', 19.03.26) לבורסה לניירות ערך על התקשרות במזכר הבנות מחייב לרכישת פעילות הפצה במקסיקו. על-פי הדיווח, החברה תרכוש 60% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בשתי חברות פרטיות הפועלות בתחום מוצרי הצריכה (FMCG). החברות הנרכשות פועלות בשוק המקסיקני מזה שנים רבות ומשווקות מוצרי מזון, טיפוח אישי, מוצרי ניקיון ומוצרי בריאות ויופי.

על ההודעה הרשמית לבורסה ולרשות ניירות ערך חתומים מנכ"ל דיפלומט אחזקות, ירון בלום, וסמנכ"ל הכספים של החברה, צבי ריצ'לוסקי. היקף הרכישה הכולל מוערך בכ-80 מיליון דולר אמריקני, כפוף להתאמות שנקבעו במזכר ההבנות ובניכוי החוב נטו של החברות הנרכשות. בנוסף, המוכרים יהיו זכאים לתמורה נוספת המבוססת על עמידה ביעדים (Earn Outs) כפי שיוגדרו בהמשך התהליך.

העסקה כוללת מנגנוני CALL ו-PUT המאפשרים לדיפלומט לרכוש את יתרת המניות (40%) בעתיד, ולמוכרים לממש את החזקותיהם, הכל בהתאם למכפיל EBITDA שנקבע בין הצדדים. החברות המקסיקניות הציגו צמיחה עקבית בשנים האחרונות, כאשר המכירות בשנת 2023 עמדו על 77 מיליון דולר וצפויות להגיע ל-103 מיליון דולר בשנת 2025. שיעור ה-EBITDA החזוי לשנת 2025 עומד על 17.5%.

מזכר ההבנות קובע תקופה של עד 120 יום לגיבוש וחתימה על הסכמים מחייבים, הכוללת הוראת בלעדיות (No Shop) לטובת הצדדים. השלמת העסקה כפופה להשלמת בדיקת נאותות לשביעות רצון החברה, חתימה על הסכמי בעלי מניות שיסדירו את הגנות המיעוט של המוכרים, וקבלת אישורים רגולטוריים ואישורי צדדים שלישיים ככל שיידרשו. בחברה מדגישים כי אין ודאות כי התנאים המתלים יושלמו והעסקה תצא אל הפועל.