עזריאלי חוזרת לשוק עם גיוס הון ראשון מאז ההנפקה

קבוצת עזריאלי, מענקיות הנדל"ן המניב בישראל, פועלת לחיזוק בסיס ההון שלה באמצעות הנפקת מניות חדשות. מאז הפיכתה לחברה ציבורית וגיוס ההון הראשוני לפני כעשור וחצי, התמקדה הקבוצה בגיוסי חוב שמרניים וניצול תזרימי המזומנים השוטפים לפיתוח פעילותה. המהלך הנוכחי מסמן שינוי אסטרטגי בניהול מבנה ההון של הקבוצה, המבקשת לנצל את אמון השוק לצורך התרחבות עתידית.

נתוני המסחר מצביעים על זינוק מרשים בערך המניה מאז יום המסחר הראשון שלה (יוני 2010). המניה רשמה עלייה מצטברת של כ-705%, נתון המשקף את הצמיחה המסיבית של הקבוצה לאורך השנים. שווי החברה לפי מחיר מניותיה בבורסה עומד כיום על כ-57.1 מיליארד שקל. הגיוס המוצע מבוצע ללא קביעת מחיר מינימום, מהלך המעיד על ביטחון הנהלת הקבוצה בביקושים שיוזרמו מצד הגופים המוסדיים הגדולים במשק.

מצבת בעלי העניין המרכזיים בקבוצה (נכון ל-17.03.26) כוללת שלוש ישויות מרכזיות: עזריאלי הולדינגס המחזיקה ב-55.62% מההון, עזריאלי פאונדיישן המחזיקה ב-7.32% וקרן עזריאלי המחזיקה ב-5.69% מהמניות. יתרת המניות מוחזקת בידי הציבור וגופים מוסדיים שונים. מבנה החזקות זה משקף את השליטה היציבה של משפחת עזריאלי בחברה לאורך השנים מאז פטירתו של המייסד, דוד עזריאלי.

חברת לידר הנפקות, המלווה את המהלך, נחשבת לאחד הגופים המקצועיים המלווים את הקבוצה לאורך שנים. ההנחה שתינתן למוסדיים, בשיעור של 1.25%, נועדה להבטיח השתתפות רחבה ולייצר מומנטום חיובי לקראת השלמת הגיוס. בשוק ההון מעריכים כי המהלך עשוי להוביל להגדלת שיעור החזקות הציבור במניה ולחיזוק הסחירות בה לאורך זמן.