ביקוש של 716 מיליון שקל לאג"ח אפי נכסים; החברה מבקשת להגדיל ההנפקה ל-425 מיליון שקל

אפי נכסים דיווחה על ביקושים של כ-716.2 מיליון שקל במכרז למשקיעים מסווגים שנערך לקראת הרחבה אפשרית של סדרת אג"ח יח' של החברה. בעקבות היקף הביקושים החליטה החברה לפנות לחברת הדירוג S&P מעלות בבקשה להגדיל את היקף אגרות החוב שתוכל להנפיק במסגרת ההרחבה.

במסגרת המכרז המוסדי, שנערך ב-14 בספטמבר, הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 716,196 יחידות, שכל אחת מהן כוללת 1,000 שקל ערך נקוב של אג"ח סדרה יח'. בסך-הכל הסתכמו הביקושים בכ-716.2 מיליון שקל ערך נקוב.

באותו יום העניקה מעלות דירוג +A באופק חיובי לאגרות החוב שתנפיק אפי נכסים בדרך של הרחבת הסדרה, בהיקף מצטבר של עד 350 מיליון שקל ערך נקוב.

אלא שבעקבות הביקושים במכרז פנתה אפי נכסים למעלות בבקשה להגדיל את תקרת ההנפקה שאושרה במסגרת הדירוג, מ-350 מיליון שקל לעד 425 מיליון שקל ערך נקוב.

כפוף לאישור ההגדלה על-ידי מעלות, מתכוונת החברה לקבל התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת 422,256 יחידות, בהיקף כולל של כ-422.3 מיליון שקל ערך נקוב. המחיר שנקבע בשלב המוסדי הוא 1,000 שקל ליחידה, והוא ישמש כמחיר המזערי במכרז הציבורי, אם אכן יתקיים.

עם זאת, ההנפקה עדיין אינה סופית. החברה הבהירה כי המחיר הסופי ליחידה ייקבע רק במסגרת המכרז לציבור, אם ייערך, וכי היקף ההנפקה הסופי ויתר תנאי ההצעה יפורטו בדוח הצעת המדף, אם יפורסם.

ביצוע ההנפקה מותנה גם בהחלטת דירקטוריון אפי נכסים ובקבלת האישורים הנדרשים, ובהם אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום אגרות החוב למסחר ופרסום דוח דירוג עדכני.

אפי נכסים הדגישה כי בשלב זה אינה מתחייבת לבצע את ההנפקה וכי אין ודאות שהיא אכן תצא לפועל, או באילו תנאים, היקף ומועד תבוצע. בחברה ציינו כי ההחלטה תלויה בין היתר בתנאי השוק ובגורמים נוספים שאינם בשליטתה.