פרטנר הודיעה על הגשת טיוטת תשקיף לרשות לניירות ערך בישראל

חברת פרטנר תקשורת הודיעה (יום א', 20.2.05) כי הגישה טיוטת תשקיף לרשות לניירות ערך בישראל ולבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בקשר להנפקת אגרות חוב לציבור.

מפרטנר נמסר, כי החברה טרם החליטה לגבי מועד, היקף ומבנה ההנפקה. הנפקה כאמור תהיה כפופה לאישורים הדרושים על-ידי מוסדות החברה ולפרסום תשקיף סופי ומאושר על-ידי הרשות לניירות ערך בישראל.

בהתייחסו להגשת טיוטת התשקיף, אמר אלן גלמן, מנהל הכספים הראשי של פרטנר: "שיקולינו בדבר הנפקה אפשרית של אגרות חוב בעלות דירוג בבורסה של תל אביב הם חלק מהאסטרטגיה שלנו שיעדה הורדת עלות החוב הכוללת של החברה והגעה למבנה חוב הולם חברות ישראליות בעלות דירוג אשראי".

גלמן הוסיף, כי "ההכנסות מהצעה אפשרית של אגרות החוב לציבור, ביחד עם מסגרת האשראי הבנקאי הנדונה בימים אלה עם בנקים מסחריים בישראל, צפויים לספק את המקורות הנדרשים לשם מימון העסקה לרכישה עצמית של מניות פרטנר מבעלי המניות הישראליים המייסדים, במידה וועדת הביקורת, הדירקטוריון ואסיפת בעלי המניות יבחרו לקבל את ההצעה אשר הוגשה לחברה על-ידי בעלי מניות אלה, וכמו כן לשם פדיון אגרות החוב בסך 175 מיליון דולר הנושאות ריבית של 13%, הניתנות לפדיון באוגוסט 2005".

גלמן המשיך ואמר כי החברה אינה מוציאה מכלל אפשרות מקורות אחרים למימון, אך בשלב זה, הוא מאמין כי שוק אגרות החוב הישראלי הינו אטרקטיבי יותר עבור החברה.