נאמני קלאבמרקט ימליצו על הצעת שופרסל

אתמול, (ד', 16.8.2005) הוגשו שש הצעות על-ידי גורמים שונים לרכישת רשת קלאבמרקט.

הנאמנים הודיעו כי ימליצו לבית המשפט לקבל את הצעתה של רשת השופרסל, אשר הציעה תמורת רכישת מלוא הון המניות של הקלאבמרקט סך של 825 מיליון שקל ובנוסף תרכוש את כל המלאי של הקלאבמרקט המוערך על-ידי הנאמנים בכ-130 מיליון שקל. במסגרת ההצעה, יוקצו לנושי קלאבמרקט מניות רשת שופרסל הנסחרות בבורסה.

ובשורה חשובה לעובדי הרשת: רשת שופרסל הודיעה כי היא מוכנה לאפשר את קליטתם של כל עובדי הסניפים של רשת קלאבמרקט שיהיו מעוניינים בכך, כעובדי רשת שופרסל.

"אנו רואים בכך הישג חשוב ביותר שבתוך תקופה קצרה, גורמים מכובדים גילו עניין והגישו הצעות מכובדות ואנו מודים להם על כך. למדנו את ההצעות, ניתחנו אותן ואף קיימו מספר שיחות הבהרה עם חלק מהמציעים על-מנת להבהיר פרטים בהצעותיהם. לאחר ניתוח ההצעות ומשמעותן הגענו למסקנה כי אחת ההצעות עדיפה בצורה מכרעת על פני ההצעות האחרות. מדובר בסכום חסר תקדים, הרבה מעבר לכל התחזיות. אנו סבורים כי מבחינת כל נושי הרשת, הצעה זו של רשת שופרסל היא הטובה ביותר וזו אשר נמליץ עליה בבית המשפט", נאמר בהודעת הנאמנים, ד"ר שלמה נס ורו"ח גבי טרבלסי.

במקביל הועברו כל ההצעות עם המלצת הנאמנים לממונה על ההגבלים העסקיים לצורך קבלת עמדתו, אשר תובא אף היא בפני בית המשפט.

הסכם מפורט עם רשת שופרסל ייחתם ויוצג בפני בית המשפט ב-23.8.05, לקראת הדיון לאישור המכירה בבית המשפט שייערך ב-25.8.05.

במסגרת מתווה המכירה, כל זכויות העבר והחובות לרשת עד למועד ההעברה לשופרסל יישארו בידי הנאמנים וישמשו כתמורה נוספת לטובת הנושים במסגרת הסדר הנושים שיגובש.

ב-1.9.2005, לאחר אישור בית המשפט, תועבר רשת קלאבמרקט לניהולה של רשת שופרסל בפיקוח של הנאמנים למשך מספר חודשים.

תמצות פרטי ההצעות של יתר הגורמים:

קירור ואספקה בע"מ - התבססו על הצעה קודמת שהוגשה לבנקים מספר ימים לאחר ההקפאה המתבססת על הקצאת מניות לנושי החברה.

הריבוע הכחול - לא הגישו הצעה והודיעו שהם מוכנים לנהל משא-ומתן.

רמי לוי - שיווק השקמה - הציעו להזרים 90 מיליון שקל לקופת החברה וכהון חוזר. בנוסף יקחו על עצמם בין 90 מיליון ל-120 מיליון שקל, חובות של נושי החברה. כמו כן יקצו 40% ממניות החברה לבנקים ולחלק מן הנושים.

קבוצת אלקיין - שטרית - הציעה 365 מיליון שקל ועוד הקצאה של 20% ממניות החברה לבנקים.

קגה טרסט Kega Trust - הצעה שמבוססת על 10% תשלום במזומן מסכום שגבוה בכ-15% מההצעה הגבוהה ביותר, והיתרה תשלום מתוך רווחי החברה בעתיד, אם יהיו.