דלק נדל"ן קנתה היום (ד', 14.12.05) 18% מקרן נאמנות שהיא הבעלים של 16 בתי המלון באנגליה. היא שילמה 133 מיליון דולר. יתרת ה- 82% בקרן תרכש בימים הקרובים, אולי כבר בסוף השבוע, על-ידי קבוצת משקיעים ישראלים. ההשקעה הכוללת – 740 מיליון דולר (418 מיליון לי"ש).
אפריקה-נכסים תצטרף ב- 10% לקבוצה, וחברת חבס תצטרף ב- 3%. מקור מהימן הבהיר הערב, בניגוד לפרסומים אחרים, כי קבוצת אפריקה-ישראל אכן תהיה שותפה בעיסקה.
דלק נדל"ן וקבוצת אהובי, שיזמו את העיסקה, יהיו בעלי 38% מהבעלות על בתי המלון. להלן פירוט מעודכן אחרון להערב של רשימת המשקיעים:
מבנה הבעלות המפורט של הקבוצה נראה עתה כך (יתכנו שינויים קלים, להשלמת ה- 100%):
- דלק נדל"ן, בשליטת יצחק תשובה – 18%
- יגאל אהובי - 10%
- רואה החשבון יצחק סוארי יחד עם אבנר כהן (המהוים חלק מקבוצת אהובי) – 10%
- אלקטרה נדל"ן – 17%
- חברת הביטוח מגדל – 15%
- חברת הביטוח הפניקס – 10%
- אפריקה-נכסים, בשליטת לב לבייב – 10%.
- דוראה, בשליטת בצלאל איגר – 5%.
- חבס – 3% (הפניקס היא בעלת 18% בחברת חבס).
במסגרת העיסקה, מוכרת הילטון את כל 16 בתי המלון שלה באנגליה, שבהם 3,124 חדרים. היא תשכור את בתי המלון בחוזה ל- 30 שנה, עם שתי אופציות בנות 10 שנים כל אחת. אשתקד היו דמי השכירות והניהול 27.5 מיליון לי"ש, כלומר תשואה של 6.6%. דמי הניהול תלויים, בין היתר, ברווחיות בתי המלון, שבהם המלונות בנמל התעופה גטוויק ובקנסיגטון-לונדון.
בנק אנגלי יתן ליזמים הלוואה בת 585 מיליון דולר, שתממן 79% מההשקעה, כאשר הבטחונות היחידים הם בתי המלון עצמם. לא נמסר לכמה שנים ההלוואה, ומהי הרבית שיגבה הבנק. לעומת זאת ידוע, כי אם היזמים ימכרו בעתיד את בתי המלון ברווח, יקבל הבנק חלק מהרווח, כנראה בתמורה לכך שהרבית על ההלוואה נמוכה.
ויושב לו ראש הנחש במינהרה אי-שם ברפי...
