אשטרום השלימה עסקה פיננסית בסך 200 מיליון דולר בארה"ב

זרוע האנרגיה המתחדשת של קבוצת אשטרום השלימה סגירה פיננסית להקמת פרויקט "אל פטרימוניו" במחוז בקסאר שבטקסס. ההסכם נחתם (יום ה', 12.03.26) מול בנק הפועלים והשלוחה האמריקנית BHI, והוא מהווה תקדים בשוק המימון המקומי. זו הפעם הראשונה שבנק ישראלי מוביל ומארגן עסקת מימון לפרויקט אנרגיה בהיקף Utility Scale בארצות הברית ללא מעורבות של בנק מקומי.

הפרויקט הסולארי צפוי לעמוד על הספק מותקן של 200 מגה-ואט, כאשר הקמתו החלה במהלך שנת 2025 והפעלה מסחרית מתוכננת לשנת 2027. המימון הוענק במבנה של הלוואת Non-recourse המבוססת על תזרימי ההכנסות העתידיים. היקף ההשקעה הכולל בפרויקט מוערך בכ-250 מיליון דולר, והוא צפוי להניב לאורך שנות פעילותו הכנסות מצטברות של כ-1.4 מיליארד דולר.

במקביל לסגירה הפיננסית, התקשרה אשטרום בהסכם למכירת זיכויי מס (PTC) עם גוף מוסדי אמריקני המדורג Aa3. העסקה, שנחתמה לתקופה של עשור, נאמדת ב-140 מיליון דולר ומתבססת על חוק ה-IRA האמריקני. בנוסף, החברה הבטיחה חוזה למכירת חשמל (PPA) ל-20 שנה מול חברת החשמל של סן אנטוניו, שתרכוש כ-70% מהייצור במחיר קבוע מראש.

החטיבה העסקית בבנק הפועלים סיפקה את המימון והערבויות תוך התבססות על מומחיות רגולטורית בשוק האנרגיה האמריקני. אשטרום מחזיקה כיום בצבר פרויקטים של כ-1.3 ג'יגה-ואט בארצות הברית, לצד מתקני אגירת אנרגיה. הפרויקט הנוכחי מתווסף לפעילות קודמת בטקסס, ובחברה מציינים כי הוא מהווה נדבך מרכזי באסטרטגיית ההתרחבות הגלובלית של הקבוצה.

השלמת הסגירה הפיננסית וחוזי מכירת החשמל מבטיחים לקבוצת אשטרום אופק תזרימי יציב לאורך שני עשורים. היכולת של המערכת הבנקאית הישראלית להוביל עסקות מורכבות בחו"ל ללא שותף מקומי עשויה לפתוח פתח ליזמים ישראלים נוספים בשוק האנרגיה הגלובלי.

איציק מרמלשטיין, מנכ"ל אשטרום אנרגיה מתחדשת:

"השלמת הסגירה הפיננסית לפרויקט מהווה ציון דרך חשוב בפעילות החברה בארה"ב, כחלק מאסטרטגיית קבוצת אשטרום להעמקת פעילותה בשוק האנרגיה המתחדשת במדינה. ההסכמים שנחתמו ממחישים את האמון של בנק הפועלים וגופים פיננסיים מובילים בפעילות החברה וביכולותיה לקדם פרויקטים משמעותיים בתחום. הפרויקט מהווה נדבך מרכזי בפעילותנו בשוק האנרגיה האמריקני, ואנו ממשיכים לפעול להרחבת פורטפוליו הפרויקטים, ולביסוס ולחיזוק נוכחותנו כשחקן מוביל בתחום האנרגיה המתחדשת בשוק זה."

שמוליק ארבל, משנה למנכ"ל והממונה על החטיבה העסקית בבנק הפועלים:

"אנו גאים להוביל עסקת מימון ראשונה מסוגה לבנק ישראלי בתחום האנרגיה המתחדשת בארה"ב. המימון הבלעדי לפרויקט El Patrimonio ע"י בנק הפועלים ו-BHI, משקף את המומחיות ואת הניסיון המשמעותי שצברנו בשנים האחרונות בעסקות אנרגיה מתחדשת בארה"ב, ואת הרמה המקצועית הגבוהה של צוות סקטור מימון פרויקטים בחטיבה העסקית בהובלת ליאור מנצר וכן של הצוות ב-BHI, הסניף המסחרי של הבנק בארה"ב, בהובלת גל דפס. לבנק הפועלים יתרון בולט ביחס למערכת הבנקאית בישראל, הודות להבנה מעמיקה של הסביבה הרגולטורית, השוק המקומי וסטנדרטי המימון המקובלים בארה"ב. הפרויקט הנוכחי מצטרף להצלחת פרויקט Tierra Bonita שבוצע עם אשטרום אנרגיה מתחדשת, וממחיש את האמון והשותפות בין הצדדים. נמשיך לפעול להרחבת פעילותנו בתחום האנרגיה המתחדשת, ולהיות שותף מימוני מרכזי עבור חברות ישראליות הפועלות בזירה הגלובלית".

את העסקה ליוו מטעם חברת אשטרום אנרגיה מתחדשת משרד עורכי הדין Morgan Lewis. יועצי בנק הפועלים לעסקה הם עורכי הדין ממשרד .Paul Hastings