איזי כהן עזב במפתיע ישיבה עם בעלי אג"ח אפריקה ישראל

בתחילת המו"מ הבנקים דרשו מלבייב הזרמה בהיקף מוערך של כ-800 מיליון שקל לצמצום החוב, בתוספת הגדלת בטוחות. בסוף המו"מ הצליחו הבנקים להשיג מלבייב כמעט את כל דרישתם, תוך שהם מקבלים ממנו הזרמה לצמצום החוב בסכום של יותר מ-770 מיליון שקל, בתוספת הגדלת בטוחות.

המשא-ומתן עם הבנקים על הסדר חוב מול ממורנד, שהחל במקביל למו"מ שקיימה אפריקה ישראל מול מחזיקי האג"ח שלה, נכנס לקצב גבוה בשבועות האחרונים משתי סיבות. הסיבה האחת היא שגם ההסדר של אפריקה ישראל נמצא בישורת האחרונה, והסכמת הבנקים, שלהם משועבדות מניות אפריקה ישראל, נדרשת כדי לסיימו.

הסיבה השנייה היא העובדה שהבנקים יתחילו לפרסם את הדוחות הכספיים שלהם לרבעון השלישי של 2009 החל בשבוע הבא. בדוחות אלו הם צריכים לבצע הפרשה לחובות מסופקים בעבור האשראי שהעניקו ללבייב.

הבנקים דנים עם לבייב בהסדר החוב של לבייב לגבי ממורנד. בנק הפועלים העניק לממורנד את האשראי הגדול בהיקף של 2.0-2.5 מיליארד שקל, כשארבעת הבנקים האחרים העניקו לממורנד אשראי בהיקף של קצת יותר ממיליארד שקל. האשראי נועד לאפשר ללבייב להשתלט על מניות אפריקה ישראל, ובנק הפועלים קיבל כבטוחה להלוואה שיעבוד על מניות של לבייב באפריקה ישראל.

ארבעת הבנקים קיבלו בחודשים האחרונים אישור מהממונה על הגבלים עסקיים, רונית קן, וניהלו מו"מ משותף מול לבייב. בנק הפועלים ניהל מול לבייב מו"מ בנפרד, שהובל בידי מנכ"ל הבנק, ציון קינן, והחטיבה העסקית של הבנק.

בסוף השבוע שעבר, לאחר שהמו"מ עם לבייב נמשך ללא הגעה הסכמה, שלחו ארבעת הבנקים מכתב ללבייב, ובו אולטימטום, ולפיו אם לא יסתיים הסדר החוב מולם בימים הקרובים הם יעמידו את החוב לפירעון מיידי.

הבנקים הודיעו במכתב זה ללבייב כי מכיוון שמניות אפריקה ישראל משועבדות להם, אין הם רואים כיצד הוא יכול להתקדם בהסדר של אפריקה ישראל מול בעלי האג"ח ולהביאו לאישור, בעוד הוא לא מתקדם בהסדר מולם. עוד ציינו הבנקים במכתבם, כי הם חוששים שלבייב מפלה אותם לרעה לעומת נושים אחרים. ארבעת הבנקים כבר הגיעו להסכמה מול לבייב ברוב הסוגיות המהותיות, ולפגישה אתמול בערב הם הגיעו עם פערים לא גדולים.