דלתא: ביקושים של פי 2 על ההיצע במכרז המוסדי

חברת דלתא גליל השלימה אמש (ד', 22.12.10) את המכרז המוסדי לקראת הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה כ') של החברה, בדרך של הרחבת סדרה קיימת.

במסגרת המכרז הוגשו הזמנות לרכישת אגרות חוב בהיקף של כ-160 מיליון ש"ח ערך נקוב, קרוב לפי שניים מהיקף ההצעה למשקיעים המוסדיים. מחיר המכרז נסגר על 106 ש"ח לאיגרת חוב לעומת מחיר מינימום של 104.9 ש"ח לאיגרת חוב.

היקף ההנפקה המתוכנן הכולל של החברה מסתכם ב-105 מיליון ש"ח ע.נ. מתוך ההזמנות שהתקבלו במכרז המוסדי קיבלה החברה התחייבות מוקדמת לרכישת 84 מיליון ש"ח ערך נקוב, שהוגשו במחיר הסגירה ולמעלה ממנו. מחיר הסגירה של 106 ש"ח נמוך במעט ממחיר השוק של אגרות החוב (106.23) והוא משקף תשואה של 6.12%.

אגרות החוב המונפקות קיבלו דירוג של A3 על-ידי חברת מדרוג. מדובר באג"ח שקליות בריבית קבועה של 7% לשנה, המשולמת מדי חצי שנה. הקרן תיפרע בחמישה תשלומים שווים בין 2012 ל-2016. מח"מ האיגרות הוא 3.1 שנים.

שלב ההנפקה לציבור צפוי להיערך בקרוב. המחיר הסופי לאגרות החוב ייקבע במכרז לציבור. במחיר של 106 ש"ח לאיגרת חוב צפוי הגיוס הכולל להסתכם בכ-111 מיליון שקל.

את הנפקת החברה מוביל קונסורציום חתמים הכולל את כלל חיתום, לידר הנפקות, מיטב חיתום, ברק קפיטל, אקסלנס חיתום ומגדל חיתום.