אליהו בונה מערך מימון לרכישת מגדל

שלמה אליהו בונה את מערך המימון לרכישת 69% מחברת הביטוח מגדל. מחיר הרכישה המקורי מחברת ג'נרלי האיטלקית היה 4.2 מיליארד שקל. אליהו מבקש הנחה של מאות מיליוני שקלים, משום ששווי מניות החברה בבורסה ירד עקב ההגבלות על מכירת ביטוחי מנהלים והפרשה של 260 מיליון שקל (שרובה כבר נעשתה) במגדל, עקב התארכות תוחלת החיים.

מקורות המימון העיקריים יהיו:

• הון עצמי – 600 מיליון שקל, סכום שאליהו כבר הפקיד בחשבון נאמנות ביורובנק (ההפקדה הייתה 120 מיליון אירו).

• הלוואה מלאומי – 2 מיליארד שקל, שהנהלת הבנק כבר אישרה עקרונית.

• מכירת תיק החיים והבריאות של החברה – 210 מיליון שקל.

• מכירת תשתית ביטוחי החיים של אליהו – 150-100 מיליון שקל.

• הלוואה מהראל – 200 מיליון שקל או יותר.

• הלוואות מדיסקונט והבינלאומי – מאות מליוני שקלים.

• הלוואה מבית ההשקעות פסגות – 150 מיליון שקל.

השלמת העסקה כפופה לתנאים הבאים:

• הסכם בין אליהו לג'נרלי למתן הנחה במאות מיליוני שקלים מהמחיר המקורי שנקבע.

• אישור של המפקח על הביטוח.

• אישור של המפקח על הבנקים להליך, שבו יעביר אליהו את מניותיו בלאומי ואיגוד לחשבון נאמנות.

החוזה בין אליהו להראל קובע, כי מכירת תיקי ביטוח החיים תעשה ב-1 בינואר הקרוב, כלומר בעוד כארבעה חודשים. נראה, שאליהו מעריך שבתוך ארבעה חודשים יתברר סופית אם עסקת מגדל יוצאת לפועל.