בנק הפועלים השלים תמחור הנפקת אג"ח פרטית בינלאומית של שני מיליארד דולר

בנק הפועלים הודיע (יום ד', 7.1.26) כי השלים את הליך התמחור של הנפקה פרטית בינלאומית של אגרות חוב בהיקף כולל של שני מיליארד דולר. ההנפקה, שהושלמה ביום 7 בינואר 2026, בוצעה לאחר קבלת ביקושים של כ-6.9 מיליארד דולר, והיא כוללת שתי סדרות אג"ח בהיקף של מיליארד דולר כל אחת.

הסדרה הראשונה, אג"ח 2029, תיפרע בתשלום אחד ביום 14 ביולי 2029 ותישא ריבית שנתית קבועה בשיעור של 4.722%, שתשולם בתשלומים חצי-שנתיים. הסדרה השנייה, אג"ח 2033, תיפרע בתשלום אחד ביום 14 בינואר 2033 ותישא ריבית שנתית קבועה של 5.252%, גם היא בתשלומים חצי-שנתיים.

אגרות החוב הוצעו למשקיעים מוסדיים, כהגדרתם בתקנון הבורסה לניירות ערך בתל אביב. בארצות הברית הוצעו האג"ח לרוכשים מוסדיים מאושרים בהתאם לכלל 144A לחוק ניירות ערך האמריקני, ומחוץ לארצות הברית למשקיעים שאינם אמריקנים בהתאם לתקנה S. על-פי הדיווח, אגרות החוב צפויות להירשם למסחר במערכת UP-TASE של הבורסה, כפוף לקבלת אישורה.

השלמת ההנפקה בפועל צפויה להתבצע ב-14 בינואר 2026, כפוף להתקיימות תנאי השלמה מקובלים. הבנק הדגיש כי הדיווח אינו מהווה הצעה לציבור או הזמנה לרכישה או מכירה של ניירות ערך, וכי הערכת מועד ההשלמה מהווה מידע צופה פני עתיד התלוי בין היתר בתנאי השוק ובגורמים שאינם בשליטת הבנק.