קבוצת ברזאני גייסה מיליארד שקל בהנפקה ראשונה בבורסה

חברת התשתיות י.ד. ברזאני, שבבעלות האחים יוסי ברזאני ודיין בר, השלימה הנפקה ראשונה לציבור בבורסה לניירות ערך בתל אביב, שבמסגרתה גייסה מיליארד שקל לפי שווי חברה של 3.25 מיליארד שקל. בהנפקה נרשמו ביקושי יתר בהיקף של כ-300 מיליון שקל מצד גופים מוסדיים.

במסגרת המהלך צפויה החברה לחלק לבעלי מניותיה דיבידנד בהיקף של כ-350 מיליון שקל, בהתאם למתווה שנקבע וכפוף לקבלת האישורים הנדרשים. מדובר בסכום השווה לכ-35% מהיקף הגיוס, אם כי בהודעת החברה לא פורט מקור המימון לחלוקת הדיבידנד.

ההנפקה הושלמה על-רקע התרחבות פעילות החברה בתחום התשתיות והציפייה להשקעות משמעותיות בתחום בשנים הקרובות. הכספים שגויסו צפויים לשמש בעיקר למימוש התוכנית האסטרטגית של החברה, הכוללת רכישה והקמה של פעילויות משלימות בתחומי התשתיות, ובהן מחצבות, מפעלי בטון ואספלט ורכישת חברות בעלות פעילות משלימה.

הכנסות של יותר ממיליארד שקל וצבר עבודות של שני מיליארד

על-פי תחזיות החברה, הכנסותיה בשנת 2026 צפויות לחצות את רף מיליארד השקלים, והרווח הנקי צפוי להסתכם בכ-113 מיליון שקל. על בסיס תחזית זו, שיעור הרווח הנקי מההכנסות צפוי להיות נמוך מ-11.3%.

בנוסף, צבר העבודות של החברה גדל לכ-2 מיליארד שקל, סכום המספק לה בסיס להמשך הפעילות בשנים הקרובות. מדובר בהיקף עבודות השווה לפחות לכשנתיים של הכנסות, ביחס לרף ההכנסות של מיליארד שקל, אף שקצב מימוש הצבר בפועל תלוי בלוחות הזמנים של הפרויקטים.

י.ד. ברזאני נוסדה בשנת 1991 ועוסקת בביצוע פרויקטי תשתית לאומיים ועירוניים, בהם סלילת כבישים, הקמת גשרים ומחלפים, פיתוח תשתיות תחבורה והקמת שכונות מגורים. החברה מבצעת עבודות עבור גופים ממשלתיים ורשויות מקומיות.

בין הפרויקטים שביצעה החברה בשנים האחרונות נמנים פרויקט הנתיבים המתחלפים בכביש 2 באזור נתניה ושדרוג ציר שלבים. בירושלים ביצעה החברה מספר קטעים בכביש בגין דרום, את מחלף רמת שלמה, מנהרת אשר וינר ועבודות בצירי הרכבת הקלה.

בדרום הארץ מבצעת החברה במקביל מספר פרויקטים, בהם שדרוג כביש 232 וכביש 40, הקמת היישוב חירן והקמת שכונת מערבה בקריית גת.

בעלי החברה: ההנפקה תאפשר להרחיב את הפעילות

יוסי ברזאני ודיין בר, בעלי קבוצת ברזאני, מסרו בעקבות השלמת ההנפקה כי השלמתה היא אבן דרך משמעותית בהתפתחותה של קבוצת ברזאני ובתהליך הפיכתה של פעילות התשתיות לחברה ציבורית. "במהלך השנים בנינו פעילות הנדסית וביצועית רחבת היקף, המבוססת על ניסיון מקצועי, יכולות ביצוע מוכחות וצבר פרויקטים משמעותי", אמרו.

"ההנפקה מאפשרת לנו להעמיד את פעילות התשתיות במבנה עסקי עצמאי, להגדיל את הצמיחה שלה ולבסס את מעמדה בשוק התשתיות בישראל. אנו רואים בשוק ההון שותף להמשך התפתחות החברה, ונפעל להמשיך ולייצר ערך לאורך זמן, תוך הקפדה על ניהול עסקי אחראי ועמידה ביעדים שהצבנו לעצמנו", הוסיפו השניים.

את ההנפקה הובילו עומרי לוי מאקטיב חיתום, עו"ד אמיר עסלי ממשרד ש. הורוביץ ושות' ורו"ח חגית כהן מ-BDO.