גוליבר הגדילה היקף הגיוס ל-5 מיליון שקל

בעקבות עודפי ביקוש להנפקת גוליבר אנרג'י, חלקם במחירים שהיו גבוהים ממחיר המינימום, הגדילה החברה את היקף הגיוס לכ-5 מיליון שקל, כ-12.5% יותר מהכמות שהוצעה בהנפקה.

גוליבר תכננה להנפיק 25 אלף יחידות במחיר מזערי של 180 שקל ליחידה ובתמורה כוללת של 4.5 מיליון שקל. כל יחידה כללה 1,000 מניות במחיר 18 אגורות למניה ו-2,000 אופציות ללא תמורה. מחיר מימוש האופציות (סדרה ד') הינו 22 אגורות למניה עד סוף מאי 2013 ו-33 אגורות למניה מתחילת יוני 2013 ועד סוף יוני 2014.

היקף הביקושים להנפקה הסתכם ב-28,128 יחידות. לאור חיתום יתר של כ-12.5% הפעילה החברה את מנגנון חתימת היתר בהנפקה ונענתה למלוא הביקושים כך שסכום הגיוס הסתכם ב-5.063 מיליון שקל. את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות כלל חיתום שכלל גם את מגדל חיתום, מיטב חיתום ורקורד פידליטי חיתום.

תוצאות ההנפקה נחשבות מעודדות, במיוחד לאור הקשיים בגיוסי הון במגזר הנפט והגז ולמרות שכמה חברות ממגזר זה הודיעו על דחייה בגיוס ההון שתוכנן על ידן.

רמי קרמין, מנכ"ל גוליבר אנרג'י, הוסיף כי החברה השלימה לאחרונה סקר סייסמי תלת-מימדי מקיף ברשיון גוליבר ולאחר פענוח תוצאות הסקר צפויה החברה לפרסם דוח משאבים פרוספקטיביים של הרשיון במהלך הרבעון השני של השנה הבאה.